1967 占豪原创丨普京1个月力扭乾坤,围绕打击IS的中东争夺大戏上演了!

占豪原创丨普京1个月力扭乾坤,围绕打击IS的中东争夺大戏上演了!

根据前文我们的分析,既然现在的形势决定了法国必须投入到反IS的战斗当中,欧盟态度也已转向,美国也不得不跟着调整,那么接下来形势会如何发展呢?以美为首的西方,真的可以和俄罗斯联手打击IS吗?IS会被消灭掉吗?若真的消灭掉了叙利亚的IS,接下来围绕叙利亚又会展开怎样的博弈呢?


在占豪看来,由于普京的大智大勇扭转了乾坤,改变了中东权力格局,那么大国在中东的角力开始进入新阶段了。这个新阶段,将围绕两个议题展开:


一、打击IS的领导权。


如果你读了前面占豪的关于法国派“戴高乐”号航母绕过地中海,远赴波斯湾打击IS的文章《恐袭后法国立即出手,选择波斯湾或意在一箭四雕?》,就会知道法国不但要打击IS解困,还要试图通过打击IS深度介入中东的博弈。根据法国总统奥朗德之前的表态,他要分别会晤奥巴马和普京以推动共同打击IS。


据美联社消息,法国总统奥朗德将于11月24日在华盛顿会见奥巴马,11月26日在莫斯科会见普京。法国总统奥朗德还表示,一个广泛联盟将在俄罗斯和美国的参与下组建,对“伊斯兰国”实施决定性打击。法国嫣然是想借巴黎遭遇恐袭的“悲情效果”领导山姆大叔和俄罗斯,虽说奥朗德的想法有些天真烂漫的可爱,但这也和之前我们分析“戴高乐”号航母绕过地中海进入波斯湾打击IS的逻辑对上了,法国要开辟新战场,争取领导权。


法国人的浪漫当然是有些不切实际的,因为一个是全球霸主美利坚,一个是北极熊俄罗斯,这两个国家是可以被别人领导的吗?美俄之间何曾谁领导过谁呢?更别说体量小得多、实力弱得多的法国了。当然,我们对法国人的急停调头打击IS的态度还是要肯定的,毕竟这是一件非常重大且将影响世界的大事。只是,领导权就别想了,想了也白想,因为没有那么大的脑袋自然戴不了那么大的帽子。


谁会成为真正的领导者呢?那得战场上见真章!既然共同打击IS的方向定了,那么接下来一个阶段,谁打击IS取得更好的效果,谁就能得到更多的话语权,也就能在谈判桌上获得更多主导权。所以,我们看到,美俄在G20峰会后即展开了战场上的争锋!


据美联社11月16日报道,美战机11月15日在叙利亚东部的空袭行动中摧毁了极端组织IS的116辆运油车。这是美国领导的盟军自空袭叙利亚以来首次对IS利用石油发财的利益链发动攻击。据报道,15日的这次空袭行动主要针对聚集在叙利亚和伊拉克边境的IS运油车。美国财政部去年透露,IS通过非法石油贸易每天可赚取100万美元。五角大楼认为,这一数据如今已上升到每天140万美元。


知道IS的石油都是卖到哪里吗?卖到土耳其,每桶20美元。想想看,土耳其为什么会支持IS呢?那是妥妥的现实经济利益和政治利益。你也该明白,当俄罗斯打击IS开始后,土耳其总统暴跳如雷的表现是为了什么了。当然,土耳其极端民族主义者是很不少的,这不但体现在之前他们反华方面,哪怕在巴黎空袭的态度上也让人觉得诧异。据媒体报道,在一场足球比赛前,球员在场上为法国恐袭默哀,而不少土耳其球迷却报以嘘声。


美国实质性打击IS,一出手就打掉了116辆运油车,由此可见,美国拥有IS非常准确的情报,美国的军事实力更不必说。当然,从这里也可以看出,过去对IS真的是“假打”。如今,形势比人强,迫不得已,美国打击起来也就成果显著了。


美国打击IS试图争取主导权,俄罗斯岂能落后于人呢。据俄罗斯媒体报道,俄国防部长绍尹古表示,俄罗斯战略轰炸机图-22M3于莫斯科时间11月17日早上5时至5时30分对叙利亚拉卡省和代尔祖尔省境内“伊斯兰国”设施进行打击。好家伙,俄罗斯都上战略轰炸机了,战略轰炸机的载弹量大家有兴趣可以去百度一下,这轰下去的威力可想而知。如果把SU24的空袭比作用瓢舀水,那么战略轰炸机就是直接用水桶浇了。


事实上,在过去一年多,美国从过去“假打”到现在“真打”都是因为政治利益,俄罗斯打击IS也是因为政治利益。但是,面对邪恶的IS,哪怕是为政治利益,打击IS也是正义的,因为反人类的恐怖份子应是人类的公敌。就像习总所说,反恐不能有两个标准,我们对待恐怖分子,必须是一个标准。当然,在这方面,西方还有很长的路要走。法国遭恐袭,中国政府、媒体和公众都报以同情,同时极力反对恐怖主义。而就在这种时候,路透社还发文质疑中国的反恐,真是岂有此理。


当然,无论如何,各国终于开始真正打击IS了。既然真打,那么争夺领导权就是争夺谈判桌上的话语权。法国试图“统领”美俄,有些异想天开,美俄彼此不甘示弱,接下来必有更多大动作。


至于中国,已经明确表态,支持俄罗斯在中东反恐。立场非常明确,政治上、经济上都会支持,军事上也可以给相关国家提供装备,但中国不会轻易出兵。其实,西方显然是想推动中国也出兵的。为了推动中国出兵,最新消息称中国被IS绑架的人质已遭撕票,消息虽然有待核实,但美媒此时放这样的消息,也就是为了推动中国出兵叙利亚。不过,恐怕西方的算盘还是得空打,中国现在主要任务依然是经略周边,中东主要是政治、外交手段加力挺俄罗斯,这一模式暂时对中国最有利。


另外,普京在中东的布局进一步开始深化了。之前占豪在文章《原创丨俄客机坠毁背后的大国较量!》中已经分析,俄罗斯不会上美英的调虎离山之计去埃及反恐,但一定会通过坠机事件向埃及施压,迫使埃及在反恐上配合俄罗斯。这一消息最新再次得到验证。


据俄罗斯卫星新闻网11月18日报道,埃及总统办公厅发表声明称,埃及总统塞西当天在与俄罗斯总统普京通电话时就加强国际反恐合作做出讨论。俄新社掌握的这份声明称:“两国总统在谈话中一致认为,必须加强国际反恐合作。”克宫新闻局消息称,俄总统普京与埃及总统塞西商定为恢复两国间航空交通采取更多航空安全保障措施。两国领导人讨论了俄客机恐袭事件凶犯的搜寻工作,并决定让两国情报部门就此紧密合作。


请注意,俄埃两国总统通话时讨论的是搜寻客机凶犯的工作和两国情报部门的紧密合作。这两点告诉我们,俄埃军事合作升级了。未来,随着沟通深入,俄必然会加大对埃及的影响力。


二、叙利亚未来的主导权。


大国争夺打击IS的主导权是为了什么?答案很明确,为的是未来叙利亚的政治主导权。很显然,以法国为首的欧盟态度已经改变,法国总统称巴沙尔政府不再是法国的敌人,而美国也不再说巴沙尔必须下台,都是因为不得不在现实面前低头。但是,以美为首的西方是不会放弃推动巴沙尔下台的。在未来打击IS的过程中,必然是边打边谈,目标依然是成立过渡政府,试图换掉巴沙尔政权,哪怕不是亲美的傀儡政权,也不希望是亲俄的巴沙尔政权。当然,这一根本目的还是为了避免俄罗斯主导的“什叶派之弧”真正扎下根基。


当然,在俄罗斯看来,巴沙尔政府一直执政当然最好,但话却不能那么说。所以,俄罗斯一再声称,巴沙尔政府是当前叙利亚唯一的合法政府,未来是否下台取决于叙利亚人民的选择。这话的意思就是,除非叙利亚选举选出了新的总统,否则巴沙尔政府就是合法政府,谁也别想更改。至于说叙利亚人民如何选择,则要在联合国监督下交给叙利亚人民去选择。当然,要实现叙利亚的大选,前提是先把IS消灭掉,恢复叙利亚的正常国家秩序。


所以,现在的情况是,打掉IS是叙利亚政治和解的前提。俄罗斯之所以积极推动打击IS,原因是俄罗斯不能打持久战,越快解决掉IS对俄罗斯来说越有利。更何况,解决掉IS,巴沙尔政权是唯一合法政权,叙利亚的格局对俄罗斯总体是非常有利的。


既然打击IS是前提,西方又不想打击IS的成果最终全部被俄罗斯和巴沙尔拿去,那么接下来各国就必然会边打击IS,边通过对话平台进行谈判以讨价还价。大家都通过打击IS来赢得政治谈判上的正当性以及换取更多谈判筹码。


为何在巴黎空袭后,维也纳关于叙利亚问题的第二次会议能那么快就达成关于在2016年1月1日前,就叙利亚政府和反对派的政治对话机制达成一致意见,原因就是,以美为首的西方在巴黎恐袭后认识到,他们需要边打边谈才能获得政治的正当性,过去试图推翻巴沙尔政权已成为不可能,西方的国内政治已经不允许这么做。如果西方不妥协,那么随着普京在中东不断拓展空间,美为首的西方只会越来越被动。更为严重的是,以法国为首的欧洲国家已经到了必须做出选择的时候,否则选民一定会把奥朗德赶下台。法国和欧盟国家如此,美再不让步必然会被孤立,那是白宫所不能接受的代价。所以,最终大家取得了一致。


在叙利亚未来的主导权方面,鉴于各方从根本上是很难相让的,那么最终很可能是在联合国框架下达成妥协。因为,美国为首的西方已不可能单独解决,俄罗斯已经主导了叙利亚是现实;对俄罗斯来说,虽然主导了叙利亚,但并没有能力单独解决叙利亚的问题。所以,联合国是唯一出路,谁也别想独吞中东的战略利益。


过去,中东是由美国主导的,过去是主导巴以和平,主导打击伊拉克,主导打击阿富汗,主导打击IS······如今,经过普京的凌厉出击,中东的叙利亚问题已不可能由一国说了算,而是变成了一个大国的“圆桌”会议格局。大国的“圆桌”则必然是借联合国的平台去推动解决。


由此可见,中东格局已经确认大改,未来的大国角力洗牌必然会加速。当然,中国也已经准备好了在谈判桌上展现大国的斡旋能力了。中国,继续以逸待劳地对待大国博弈,继续推动和平解决争端的政治理念,继续推动具有包容性、互惠性的大国发展战略,就是当前最务实的做法。


股市操盘丨今天确认阶段性买点出现,接下来又要开始玩一个“游戏”了!

今天全国人大会议开幕,其中最大看点就是“政府工作报告”传递了很多重要信号:今年没有提到“降准降息”,意味着今年极有可能没有降息,也没有全面降准,最多有定向降准;对于广义货币M2和社会融资额的提法,力度不如去年,预示了今年钱的宽裕度不如2020年;这次最大的一个看点是仍然设立了GDP增长6%以上的具体目标,目标不算低,显示了国家还是要抢抓发展机遇,推动国力再上新台阶的决心,对于股市和楼市是利好;另外这次粮食产量首次列入“重要目标”,未来粮食生产要放到更加重要的位置上,利好农业板块;这次“报告”对于股市的表述是18字:稳步推进注册制改革,完善常态化退市机制;而住房政策,则以“租”为主,总体看“报告”对于今年宏观政策的表述主要传递了宏观政策将回归常态化的信号。我们昨天特别提示,从周五起A股或随时跌出一个重要的阶段低买机会,隔夜外盘大跌让三大指数大幅低开,因而开盘点基本就是当天的低点,上证最低点3456正好就是3486-3456的下沿,创业板更是正好打到我们昨天提示的2850-2800的低点,这里也是我们建议大家可以出手的目标区域,最终三大指数开盘后快速回升,由于市场情绪依然没有回稳,又正逢周五,今天两市成交量比昨天萎缩9.8%,今天拉红后无力继续推高,但能收出低开高走的小中阳说明市场已有止跌企稳迹象,下周初走势很关键,决定了反弹的高度,从技术面看,今天上证和深成指、创业板60分钟底部结构形成(深成指和创业板还有90分钟结构),确认阶段性买点出现,下周应有反弹动能,周一先关注3536-3556的状态。下周操作……

注意,明日有望出调整低点!

沪指今日大幅低开,开盘后先低位震荡,随后创业板极度弱势,也跟着一路下滑,逐步低开震荡走低至尾盘,和昨日的震荡向上刚好相反,最终跌2.05%,收中阴线,即将反包昨日阴线。创业板今日开盘就大幅走弱,早盘一路大幅弱势杀跌,午后稍微稳定在低位震荡,最终跌4.87%,收大阴线。前面反弹缩量,今日下跌再次放量,可以看出目前市场的整体态势,沪市(包括科创板)成交4622亿,创业板成交1767亿,沪深两市共成交9720亿,较昨日大增1000亿。北上资金昨日大买,今日直接大卖,对市场继续起到推波助澜作用,全天主要卖沪市,也对应了表现更差的深市,最终全天净流出73.69亿,北上资金能够反馈外围环境情况,继续留意。南下资金这两天有些懵圈,总是比北上资金慢一拍跟随北上操作,早上买港股,随后跟随北上资金也开始大幅撤退,全天净流出43.32亿。盘面来看,今日采掘服务,钢铁,农机方向涨幅居前,饮料制造、化工、医疗器械方向跌幅居前。周一大涨,周二大跌,周三大涨,周四大跌,中间虽然伴随着外围的走势和市场消息出现,但是本质上……

医药简版投资手册——写在大幅回调之际!

好久没对医药全行业进行一个梳理了,值此市场大幅回调之际,简单谈谈对医药行业各个细分子行业的看法,希望对大家的投资有所帮助。2020年科创板和港股分别新增16家和14家biotech公司上市,首发募集资金共计669亿元,还不算港股biotech公司的多次大规模增发融资。据Crunchbase的数据2020年美国创新药VCPE融资额同比增加26.7%,全球创新药VCPE融资额同比增加18.6%。2021年1-2月份全球医药健康领域投融资额240.32亿美元超过2020Q1合计195.33亿美元,国内为62.25亿美元超过2020Q1的45.22亿美元。2021年1月美国创新药VCPE融资额同比增加89.6%,全球创新药VCPE融资额同比增加109.1%。通常情况下创新药biotech公司募集到的资金会在未来的三年中花掉,创新药行业投融资额可以最直观的反映CXO行业的行业景气度,看当前的行业融资额,CXO行业未来1-2年订单无忧。我们更关注长期的发展趋势,是全球创新药的研发投入在近20年以来一直是稳步向上的(除了08年金融危机时有一个坑),而新药研发成本提升和大药企资本开支趋势转向在近10年乃至近5年趋势更加明朗,CXO行业发展迅猛、需求旺盛。未来生物药、细胞疗法和基因疗法的平均研发投入规模将会更高,带来的是更高的新药研发外包需求,以及需要CXO企业也及时做出应对,也就是提前进行技术平台的积累和产能的建设,国内头部CXO企业已经走在靠前的位置。继药明生物在全球生物药CDMO市场打下大片江山后,细胞和基因疗法……

港股里的一些坑和雷!

港股里有大量优秀投资标的,不仅有金融地产等传统行业的龙头,也有一大批互联网、高科技和新业态的上市公司。并且港股相对来说估值不高,属于价值洼地。所以,今年以来比较受到资金关注。但是,港股素来也以“老千”多而出名,比如“仙股”和“妖股”等。去炒港股的朋友也需要注意。“仙股”主要是那些低价股。因为股价不足1港币(1港币=100仙),故称之为“仙股”。这种股票大概率没什么业绩,也没什么成长性,主要就是为了上市圈钱。大家被低价所吸引,以为捡了便宜,结果买了一直跌,跌得不能再跌了就“合股”。然后,股价提高了,又能继续往下跌……这种股票在港股市场比例占到一半以上。“妖股”就是字面意思。何为“妖”?事出反常即有妖。这种股票一般走势比较奇特,无法用基本面、技术面等去研究,不能用逻辑去解释,股价动不动暴涨暴跌,或者明明没有任何看点甚至一堆负面消息,股价却一路飞涨。这种老千股可能会有以下几个特征……

暴跌!今晚来碗鸡汤!

昨晚美债收益率继续上行,纳斯达克指数大跌,今天A股也跌肿了。沪指跌2%,创业板跌近5%,非常惨烈的下跌。不过仔细一看,今天上涨的个股有1242只,超过一半的个股跌幅少于1%,杀跌主力还是来自高估值的各种茅。白酒、医药、光伏、新能源车,今天热门赛道全军覆灭。在2021年度投资展望中,我提示过部分行业杀估值的风险,提醒大家不要在高估之上继续追逐高估的机会。这两年,很多人被热门赛道龙头股打服了,已经形成条件发射,只要敢抄底,就能躺赢,这种思维今年恐怕要吃大亏。比如牙茅通策医疗,从高点下来跌了40%,这个跌幅过去三年都没见过,很多散户会觉得,这时候买进去是捡了大便宜。实际上,通策医疗过去一年涨了三倍,估值上更是彻底放飞自我,目前依然高达……