1896 占豪原创丨川普第一个电话竟打给朴槿惠,几个意思?

占豪原创丨川普第一个电话竟打给朴槿惠,几个意思?

川普当选美国总统,希拉里败选,世界震惊,资本市场剧烈波动,昨天占豪文章《原创丨川普当选,这些国家要抱头痛哭,中国怎么办?》中已经对此进行了深入分析解读。


关于川普的消息现在依然非常多,热度很高。热度有多高?11月10日当天的中国外交部记者会,关于川普当选的记者提问高达8条。由此可以看出,由于川普是个政治“门外汉”,之前又放了太多“厥词”,美国又是世界第一强国,这让全世界都感觉到了不确定性,而中美关系又是世界最重要的双边关系,所以大家都关心川普当选会对中美关系的影响,同时也想摸摸中国对川普当选的态度。当然,中国外交部发言人都是练出来的,这方面比美国的发言人专业很多,所以想设套摸清中国政府的底细完全不可能。


在各种热度高的新闻中,有一则新闻一下子就吸引你了占豪(微信号:占豪)的注意力,那就是11月9日当选美国新总统特朗普,在第二天也就是11月10日上午9时55分许,与韩国总统朴槿惠通了电话并表示,他经营房地产多年买过很多韩货,无一不是非常过硬的产品,他在韩国有很多朋友,人都非常好。朴槿惠在10分多钟的通话中表达了与美国密切合作遏制朝鲜挑衅的意愿,并希望继续通过制裁和施压使朝鲜意识到核导之路走不通。特朗普回应称,百分百同意朴槿惠的意见,美国将百分百地坚持与韩国合作路线不动摇,通过与韩国坚定强有力的合作抗衡保护韩国免受朝鲜的不稳定性带来的威胁。报道称,朴槿惠表示希望特朗普在不远的将来访韩后,特朗普称,翘首期待与朴槿惠总统见面,他将与朴总统携手并进,韩美两国将一路平安同行。


川普当选,没有打电话给欧洲的重要盟友,也没有打给亚洲最重要的盟友日本,更没有与美洲的盟友沟通,而是将第一个“外交”电话打给了韩国总统朴槿惠,其内涵非常之深,对未来其亚太政策有很强的信号作用。虽然这个电话并不能代表川普在亚洲的外交政策,而且川普很可能接下来会打不少电话,但第一个电话打给朴槿惠至少有如下几种含义:


一、力挺朴槿惠,尽量维持朴槿惠不戏台至其就任。


朴槿惠陷入了“闺蜜干政门”,总统之位已岌岌可危,支持率已只剩下可怜的5%。根据最新的消息,已经有更多的涉嫌人员被捕,朴槿惠自己也随时可能会被调查。以现在的状态,朴槿惠很可能在不久后就下台。


毫无疑问,朴槿惠下台对美国很不利,特别是对“萨德”部署很不利,而朴槿惠的下台会带来很大变数,新总统很可能会拖延“萨德”部署。毫无疑问,川普当选后是不想在自己没上任的情况下就丢掉前任政府留下的“政治遗产”,他需要先稳住局面然后再做定夺。要稳局面至其就任,川普想出的办法是力挺朴槿惠,避免其过快下台,避免在自己还没上台之时就面临比较难的抉择。


二、川普将很可能会延续奥巴马在韩国部署“萨德”的政策。


从川普第一个电话打给朴槿惠,说明他对朝鲜半岛的问题非常重视,这也表明他对亚太问题非常重视。具体到细节,也就是他对在韩国部署“萨德”非常重视。对“萨德”重视,在占豪看来,这很可能意味着川普政府将会延续奥巴马政府在韩国部署“萨德”的政策,也就是说要将军事遏制中国的战略延续下去。关于这一点,占豪(微信号:占豪)认为不要心存侥幸。


三、美国政府遏制中国的亚太再平衡战略是其国家的基本战略,不会有任何改变。


占豪很早之前就分析过,无论是川普当选还是希拉里当选,都不可能改变美国遏制中国的“亚太再平衡”战略,这一战略是美国整个精英层的共识,川普虽贵为总统,但在这个问题上他不可能悖逆整个精英层的态度。


综上所述,我们通过川普的这第一个电话,就应该感受到其对半岛的政策预期。同时,我们如果从新闻中去细细推敲,也能对川普的半岛政策做个初步推敲和判断。


川普在电话中夸奖韩国的产品和人都非常好,这是在暗示朴槿惠也非常好,这既是礼貌、力挺,也是寒暄之词。但川普的这些话,关键还是要引出朴槿惠的表态。


朴槿惠在电话中表达了与美国密切合作遏制朝鲜挑衅的意愿,并希望继续通过制裁和施压使朝鲜意识到核导之路走不通。特朗普回应称,百分百同意朴槿惠的意见,美国将百分百地坚持与韩国合作路线不动摇,通过与韩国坚定强有力的合作抗衡保护韩国免受朝鲜的不稳定性带来的威胁。川普的表态,表明他很可能在其上任初期继续对朝鲜采取强硬政策,也就是说,川普在朝鲜半岛上的政策很可能在初期是不会改变的。


而接下来,朴槿惠表示希望特朗普在不远的将来访韩,特朗普则称,翘首期待与朴槿惠总统见面,他将与朴总统携手并进,韩美两国将一路平安同行。川普此时的意思就是力挺朴槿惠,避免其下台。


本来,朴槿惠距离下台一步之遥,现在有了川普加持,韩国国内倒朴槿惠的力量很可能会被削弱,那么朴槿惠就可能在短期内不会下台。当然,考虑到川普就任总统两个多月,这期间是什么事情都可能发生,朴槿惠是否下台川普的加持并不是加了保险,甚至反对力量还会加大力度促其下台。朴槿惠是否下台,关键还要看接下来韩国内部政治博弈的结果,朴总统已没有任何主动权。只是,有了川普的力挺,朴槿惠的下台几率有望被降低。


当然,我们现在还不能完全凭一个电话百分百确认川普的半岛政策,但通过这件事至少证明川普有很大可能会延续奥巴马的半岛政策。当然,一个新总统内政外交此时还没有定型,而且川普上台后经过博弈他的政策也还会改变,这些空间都非常大。


有道是不打无准备之仗,通过对这些信号的研判,我们可以初步了解川普的政策,并根据其政策做好应对方案的推敲与布置,为接下来川普上台后进行中美博弈做好准备。


川普:妹纸不哭,新大哥来保护你!    朴:有了大哥力挺,我又有信心了!


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……