1815 占豪微解读丨越南,为何同时向中美俄日张开怀抱?

占豪微解读丨越南,为何同时向中美俄日张开怀抱?

10月26日上午,中国海军531编队结束对越南金兰湾为期5天的访问,启程离开。这是中国军舰首次访问金兰湾。 按照本次的访问行程,中国海军531编队在这里与越南海军进行多层次的广泛交流沟通,包括相互参观、甲板招待会等活动。


如果大家注意,俄罗斯和越南早在2014年就简化了俄军舰停靠金兰湾的手续,2016年4月日本自卫队的军舰也首次停靠了金兰湾,三周前美军舰也停靠了金兰湾,这不10月下旬中国军舰也停靠了金兰湾。这么一扒,发现越南如今怎么这么开放,同时向中美俄日张开怀抱,这越南又是打得什么算盘呢?


其实,越南是在前面吃了亏之后才转向的。之前,越南是想借美国重返亚太遏制中国之际,将南海侵占中国的岛礁坐实。但是,与中国较量下来,越南不但没占到便宜,还促使中国在南海大量“种岛”,同时中国对越南采取了强大的军事压制,后来又因2014年越南排华事件而关闭了中越贸易口岸。博弈下来,越南方面认识到,如此持续下去,越南真的可能成为中国在南海军事行动的标靶,因为菲律宾太弱中国不屑于与其一战,且菲律宾与中国的岛礁争端相对较少;越南则不同,非法占据中国29个岛礁,真的矛盾激化,中国一声令下可能越南一个岛礁都占不住了。而且,考虑到越南对中国经济的依赖,一旦中国对越南实施经济封锁,越南将难以承受。基于这种现状,越南改变了策略。当然,在改变过程中,亲美反华的越南前总理阮晋勇也在政治上出局了。


而这一次越南选择的政策是,与中国保持友好,然后向俄罗斯、美国、中国和日本张开怀抱,进行交流。同时,越南在加强军事建设。这样一来,中国现在没有精力去为了南海岛屿开战,因为盲目那么做只能被美国抓漏洞,影响大国战略,会因小失大。那么,越南就像借助多国力量,借助和中国缓和之机,让这些现实继续延续。虽然,对越南来说,这并不能彻底解决问题,但至少不至于说立刻丢失岛屿的控制权,并不会和中国矛盾激化给国家带来灭顶之灾。至于将来,以后再说。


在越南看来,越南和域外大国、强国的联系越多,中国就越不好对越南动手,那么越南就能让既定现实延续得更久一些,如此对越南也就越有利。所以,越南的这些行为,只是越南改变了策略,不再直接挑战中国,不再完全配合美国遏制中国,从而延续越南占便宜的现状。


至于中国,现在的根本利益并非南海越南非法侵占的岛礁,而是和美国在亚太进行博弈,抵御美国的亚太再平衡战略。就南海而言,当然就是在不受到地区挑战的情况下实现对南海的实际控制。相比越南非法占据的中国岛屿,中国实际控制南海更重要。正是基于这种需求,中国才对越南的示好给予友好回应。


在占豪看来,美国试图借越南挑衅中国的意图将越来越难以实现,而菲律宾越南只要不挑头,在南海美国就得自己领头折腾,自己领头与中国较量如果总是搞得灰头土脸,这种较量只能提升中国的国家地位。


南海是谁的南海,时间会证明一切!


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……