1744 占豪原创丨中菲和好,美气急败坏闯南海,小日本急死为了啥?

占豪原创丨中菲和好,美气急败坏闯南海,小日本急死为了啥?

中菲和好,看似是“炮手”杜特尔特的“心血来潮”,实则是他有着比较独立的政治思想的体现。虽说现在很多人还不踏实,但杜特尔特首访中国且是国事访问,两国达成一系列合作的态势,对亚太来说却注定是一件小国撬动大国关系的“大事”。


这一事件虽还需要走一步看一步,因为不排除一些意外事件发生,但若能稳健推进,其对亚太的影响将很深远。这不,在杜特尔特访华一系列确认的消息出来后,美国、日本都坐不住了!


美国来得比较直接,直接军舰硬闯我国西沙领海。结果当然也可想而知,中国军舰强力警告驱离。这事发生在10月21日,中国国防部10月21日当天就该事件发表谈话,对美国的危险做法进行了强力批评。


毫无疑问,中国在解决了与菲律宾的关系后,对美国的态度可以更加强硬了,态势对中国来说不再那么错中复杂,而是变得清晰简单,如果美国继续冒险,中国就强力应对,一个霸权国家在南海总讨不到任何便宜,其结果只能是美国当陪练陪中国成长。因为,当霸权国家对中国都无能为力的时候,其它小国又能如何呢?这亚太再平衡又如何往下走呢?谁的信心会越来越不足呢?


菲律宾总统杜特尔特周四在访华期间宣布,菲律宾将与美国“分道扬镳”,在经济与军事方面将切断菲律宾与美国的联系,并称将与中国站在一起。美国对此很紧张,美国国务院发言人科比对此表示,美国不太清楚菲律宾此次表态的意思,希望菲方能够澄清说明。对此,白宫表态称,菲律宾政府尚未正式要求结束美菲两国间的任何安全或经济关系。美国国务院发言人科比也表示,负责亚太事务的助理国务卿拉塞尔将借本周末访问马尼拉的机会,要求菲律宾给个清楚的说法与交代。美国驻马尼拉大使馆新闻专员莫莉•科西纳(Molly Koscina)表示,菲律宾正在制造不必要的不确定性。


从美国的行动上看,他试图在向各国证明他的霸权地位,所以在杜特尔特与中国领导人会见时派军舰闯中国西沙领海。中国予以强力警告驱离,并且在当天就发表谈话,这是中国对美国的反击,是告诉美国和世界,美国的所谓霸权在中国这里行不通。


从美国的言论上看,美国已经有些气急败坏且显得很无能为力。因为面对美国的“软硬兼施”,“炮手”杜特尔特根本不吃那一套,不按照过去阿基诺三世的套路出牌,如此下去美国想借菲律宾在南海挑事的计划就彻底泡汤了。如果美国在南海挑不起风浪,那接下来与中国的较量就得转移到朝鲜半岛、东海和台海,这三个地方哪一个地方都比南海更危险,都有与中国撕破脸的危险。


所以,现在美国政府很着急,很无奈,这也是负责亚太事务的助理国务卿拉塞尔准备紧急访问菲律宾的根本原因。美国依然试图通过与杜特尔特政府的沟通来挽回外交上的败局,不过看现在情况可能性不大。


可以预见,接下来美国为了挽回对菲律宾的外交败局,一定会使出浑身解数,我们且看杜特尔特如何应对。除了公关菲律宾杜特尔特政府之外,美国一定还会做两件事:一是美国自己会赤膊上阵再挑衅,中国要做好应对,军舰擅闯西沙只是开始,一定会有高潮;二是美国会挑选新的代理人,昨天文章《原创丨中国要小心这两个国家,他们有异心!》提到的两个国家是最可能的选择。当然,无论美国怎么选,菲律宾不闹了,越南老实了,南海谁都翻不起大浪。所以,从现在情况看,只要不出大的意外,美国想借菲越两国挑衅中国的阴谋正在破产。


在这方面,大部分人还是担心杜特尔特会走朴槿惠的路子。关于这一点,占豪的看法是,不能绝对排除,但杜特尔特重蹈朴槿惠覆辙的概率要低得多,这其中原因有三:


一是菲律宾不存在朝鲜半岛的南北对抗问题,故菲律宾想要的中国能满足,而朴槿惠想要的中国满足不了,这一点是本质区别。


二是相比朴槿惠思维的极端,杜特尔特看似极端却胸有城府,他骨子里有一种不依附于人、独立自主的品性,这种人对美国的霸权会天生反感,所以他和美国关系搞不好,和中国倒容易搞好关系。


三是杜特尔特的多项核心政治目的都无法从美国那里得到,但却可以从中国这里得到。


结合上述三点,我们虽不能认为这次访问就能解决一切问题,但杜特尔特在政治上的稳定性会远远高于朴槿惠,所以对中国来说这的确是一次破解美国南海战略的机会。


杜特尔特访华,除了美国气急败坏之外,另一个急得要死的国家就是日本。对于中菲两国领导人就搁置南海争议达成共识,共同社报道称,日本政府担忧加深,拟敦促菲律宾尊重仲裁裁决。另据报道,日本内阁官房长官菅义伟10月20日表示,南海问题是国际社会共同关心的问题,日本首相安倍晋三希望在杜特尔特访日期间,敦促菲律宾加强与美、日合作。对此,中国外交部发言人华春莹在10月21日举行的例行记者会上敦促日方立即停止在地区国家间挑拨离间的言行,华春莹对日本的评价是“不识时务”。


那么,面对中菲关系改善,日本政府为啥那么着急呢?在占豪(微信号:占豪)看来,日本之所以急死了,根本原因有四:


一、日本担心中国在南海将美国挤出,控制南海,掌控航道。


菲律宾与美国停止进一步的合作,相当于废了美国立足菲律宾在南海挑衅中国的基础。没了菲律宾,美国在南海面对中国如何游刃有余?中国在南沙、西沙未来会有很多军事基地,菲律宾如果不全力配合,中美在南海的实力对比将发生逆转。一旦如此,就相当于中国控制了南海,掌控了航道,日本贸易航线基本都要通过南海,这相当于卡住了日本的喉咙。日本当然不想受制于中国,所以很着急。


二、日本希望南海热点持续,这样有利于日本推动修宪。


日本原本的计划是,要借与美国军舰一起巡航南海的机会换取美国支持日本修宪。现如今日本修宪还未完成,南海就快熄火了,这和安倍政府的战略计划完全相悖。所以,日本看到中菲关系改善很着急。


三、南海热点散去,中国将会有更多精力施压日本。


在中国周边,南海是过去几年最重要的热点麻烦之一,另外还有东海与朝鲜半岛,2016年又有了一个台海。不过,无论是朝鲜半岛还是台海,暂时还都不至于完全激化,此时如果南海热点散去,中国将很可能向日本施加更大的战略和军事压力,这对日本来说可不是什么好消息。所以,日本一定对中菲关系改善忧心忡忡。


四、日本担心美国遏制中国能力被削弱。


菲律宾不配合美国,美国原来在南海挑衅中国的计划基本等于废了。在南海没了着力点,美国根本无法遏制中国“21世纪海上丝绸之路”战略的推进,在西太平洋哪怕建立美日韩联盟,最终也没办法在第一岛链对中国完成合围,只能在东北亚与中国较量。如此一来,折腾来折腾去,最终只是浪费时间,因为对中国来说不整合东北亚也一样可以推进“一带一路”,美国根本遏制不住中国。所以,本质上说,菲律宾在遏制中国的战略中是扮演者极其重要的角色的。如今,眼看着菲律宾要倒向中国了,日本当然急吼吼。


在占豪(微信号:占豪)看来,接下来美日一定会使出浑身解数以应对这次外交的重大失败,但就该事件本身来说,恐怕短时间内正常手段已经不可能促使这一大局的变化了。不过,杜特尔特可不傻,他也不会在中国这一棵树上吊死,他还是会发展对日关系,对美关系也不太可能真正决裂除非美国逼得紧,所以最终菲律宾实现平衡外交可能性大。


对中国来说,也不指望菲律宾就彻底倒向中国变成反美反日国家,因为那也是不太可能的。对中国来说,只要菲律宾愿意务实合作,大家做生意赚钱就行了。正所谓润物细无声,当共同利益足够大,很多事自然就提不起来了,相关国家想挑衅也就不可能了。中国人在这方面非常务实,所以往往能取得一些成效。

小安:大哥,小菲叛变了,你说咱咋办?大奥:我都快下台了,你自己看着凉拌吧!

小安:大哥欺负人!大奥:普京不让欺负,中国不让欺负,你让我最后仨月欺负谁?咋过?


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……