1705 “美国优先”变“中国要求”,这次贸易谈判重启不一般!

“美国优先”变“中国要求”,这次贸易谈判重启不一般!

我们知道,自特朗普上任总统以来,在两年半的时间里,美国一直都在推动在全球范围内搞“美国优先”。虽然,现在美国政府也学精了,口头上不再到处宣扬“美国优先”,但骨子里及行为中依然是美国优先。


那么,什么是“美国优先”?直白说就是美国利益优先。至于他国利益,要放在美国利益后边,只要保证美国利益,其他国家利益可以忽略。


“美国优先”推出后,并非如特朗普想象的那样无往而不利,相反却是处处碰壁。虽然,特朗普一意孤行到处退群,一副牛气冲天单边主义的架势,但其后果也很严重,那就是越来越多的国家开始排斥而疏远美国,这不光普通国家如此,连最亲密的盟友也如此。美国失去人心,最重要的原因就是不守信,美国政府和总统说话都是朝令夕改,甚至扭脸就变,这是全世界都受不了的。


正是在这种背景下,美国才不顾中美乃至全球利益发起对华贸易战。面对美国的贸易战,中国的态度立场都非常明确:打,奉陪到底;谈,大门敞开。然而,哪怕如此,美国依然是出尔反尔,中美贸易谈判曾两次谈妥都被特朗普政府撕毁协议,现在是第二次重启谈判。


两次出尔反尔,美国在中国这里已经信誉扫地,所以两次都是美国总统特朗普打电话到北京请求重启谈判。不过,既然是第二次重启谈判,这第三次的谈判中国就必须立规矩了。中国有句老话,叫再一再二不能再三再四,现在美国已经是再三了,这就到了中国给美国立规矩的时候了。


如果大家还记得,在中美元首在大阪会晤后,特朗普就宣布将解除对华为制裁,不再增加关税。尔后,双方开始沟通,就又传出美国要求把美国利益摆在前面的新闻,结果中国完全不搭理。中美元首会晤后,双方又沟通了十来天,在7月9日晚,中美全面经济对话中方牵头人刘鹤副总理才应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话,就落实两国元首大阪会晤共识交换意见。


再然后,7月11日,中国商务部发言人高峰才在例行新闻发布会上表态,中美双方经贸团队将按照两国元首大阪会晤的要求,在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。


为什么从中美元首会晤到重启磋商,中间隔了这么长时间?在占豪(微信公众号:占豪)看来,最重要的原因就是,中国要等美国放筹码。在这十来天时间里,美国虽然没有把华为从“黑名单”上删除,却暂停了之前对华为的禁运制裁;美国还豁免了110种中国输美医疗设备和电子产品的高关税。


这什么意思呢?意思是,美国在做出这样的让步之前,中国一直在等待美国的让步,美国如果依然我行我素不拿出诚意,可能这贸易谈判如何重启还会继续“沟通”下去。


这次贸易谈判重启和前两次完全不同。第一次,中国希望尽快达成协议不打贸易战,所以中国谈得很积极,结果联合声明都发了,被美国毁约了。尔后中美元首阿根廷会晤后,中国那时心态也是积极的,希望中美尽快达成妥协,然而就在妥协即将发生之时特朗普又变卦了,这种出尔反尔让人深恶痛绝,毕竟大家都很忙,特朗普政府纯属瞎折腾。


相比前面两次,这次中国态度要更加坚定并保持观望,所以在中美元首会晤后一直是美国在着急,中国则是等着美国放筹码。等美国放了筹码后,中国才正式同意并宣布重启谈判。公布不负有心人,最终都被等到了。


这一次,中国宣布谈判重启,还同时宣布对美国的要求:中国的核心关切必须得到妥善解决。这意思就是,如果中国的核心关切得不到妥善解决,那么这一谈判就不会有任何结果。


那么,中国的核心关切是什么呢?早在今年5月16日,商务部发言人高峰就在发布会上明确提出了中方的三个核心关切:


一是取消全部加征关税:关税是双方贸易争端的起点,如果要达成协议,加征的关税必须全部取消;


二是贸易采购数据要符合实际:双方在阿根廷已经对此形成共识,不应该随意改变;


三是文本平衡性:任何国家都有自己的尊严,协议文本必须平衡可接受,在重大原则问题上,中方绝不让步。


这三点用通俗语言解释一下就是:加征的关税必须取消,否则谈不成;降低美国对华贸易逆差必须符合实际,不能漫天要价和漫天要求中国增加购买量。最后,也是最重要的,那就是文本的平衡性。所谓文本的平衡性,就是双方权责利是对等的,美国不能侵害中国的国家利益,不能突破底线,否则中国决不让步。


相比前两次,中方体现的更加强硬,这表明了中方的立场和态度也更加坚定,同时对美国的出尔反尔也更加不信任,中国的强硬就是向美国施压,避免谈判再次出尔反尔。


说得直白一点,就是中国已经开始为中美贸易谈判重启立规矩了,即美国只有满足怎样的条件,中国才会和美国达成贸易协议,否则就会“奉陪到底”。仔细揣摩,这就很有意思了。因为,在此之前,美国一直是抱着很大心里优势和中国谈的,在特朗普看来,与中国的谈判一定能碾压中国,让中国就范。


然而,经过连续两次的出尔反尔,美国已经彻底感受到了,莫说碾压中国,美国根本无法在贸易战中有任何便宜可占。在这种经过实战验证后,情况彻底发生了逆转。现在,中美贸易谈判,两国之间的心理优势已经明显逆转,所以现在中国可以理直气壮地要求美国必须满足中国的三大核心关切。


相比前两次,这次贸易谈判是不一般的。前两次,美国盛气凌人要让中国做重大让步,所以取得的共识不够牢靠,也才出现了之后的出尔反尔。这一次,虽然不能绝对排除美国出尔反尔,但很显然特朗普政府进一步出尔反尔的成本更高了。


而且,相比之前,这次中国的心理优势已经建立,即如果美国不满足中国的核心关切,则一切谈判的结果都无法作为结果。如果美国在坦诚后再次出现出尔反尔,那中国将会采取更加强硬的对美措施,让美国感到更加难受。


总的来说,这一次距离达成贸易协议更近了,美国出尔反尔的成本更高了,但中国对美国的要求更加强硬了。因此,相比之前的谈判,这次中美贸易谈判不一般,由于特朗普要竞选连任,留给他的时间已经不多了!



股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……