1334 日韩撕破脸,安倍G20后突然爆裂为哪般?

日韩撕破脸,安倍G20后突然爆裂为哪般?

G20峰会刚结束,日本突然对韩国出手。


据海外网报道,7月1日,日本经济产业省突然宣布,将限制对韩国出口用于制造电视机及智能手机的三种半导体材料。另外,日本政府着手将韩国从“白色国家”清单中删除,这意味着取消韩方进口日本产品所获优待。


这事可不是小事,因为对韩国来说,电子产业是支柱产业,牵一发而动全身。


据韩国贸易协会统计显示,2018年韩国经济增速只有2.7%,创6年新低。韩国2018年出口总额达6055亿美元,同比增长5.5%,其中半导体出口额高达1267亿美元规模,占出口总额的21%。


至于韩国国内,消费占GDP已经连续七年下降。过去几年,韩国经济主要靠出口增长拉动。因此,一旦韩国半导体出口遭到重创,意味着韩国出口增长可能遭到重大打击,这对韩国经济增长的总体影响将非常大。


因此,某种程度上说,日本通过限制对韩国三种半导体材料出口,是对韩国经济的精确打击,对韩国整个半导体产业都将造成非常大的冲击。


这事在韩国冲击有多大?我们从韩国社会对此的反应即可窥斑见豹。据海外网转引日本《朝日新闻》7月7日的报道称,韩国已经发起了抵制日本和日货的风潮,在韩国首尔市的部分超市内,日本啤酒等来自日本的商品已经全部下架。社交媒体上,许多韩国网友呼吁韩国人不去日本旅游,声势越来越大。日媒称,众多韩国民众把对日本政府的不满转移到了日本产品和文化上。


那么,我们不禁要问,为什么日本突然对韩国发飙了?这背后是怎样的逻辑?日本又是怎样的打算?


根据日媒的报道,日方在宣布这一决定时称,采取上述举措的原因是“日韩间的信赖关系已经严重受损”。那么,日本对韩国出手,全部是因为所谓的“日韩信赖关系严重受损”吗?


日本所说的“日韩信赖关系已经严重受损”,主要指的是韩国废除了之前已经签署的“慰安妇协议”。2015年12月,在朴槿惠执政期间,日韩两国政府就“慰安妇”问题签署“韩日慰安妇问题协议”。


“韩日慰安妇问题协议”是一份怎样的协议?其总的思想就是,日本政府拿出10亿日元(合约6355万人民币)赔偿韩国受害者,然后了却所有慰安妇的“历史旧账”,以后韩国就不能再拿慰安妇的事找日本了,也不要再拿慰安妇的事找日本赔偿、道歉了······总之,在占豪(微信公众号:占豪)看来,这是个在屈辱的历史上再次被羞辱的“卖国”协议。就冲这一点,朴槿惠就是坐一辈子牢也难赎历史之罪!


那么,当时朴槿惠为何要签署一份这样的“卖国”协议呢?在占豪看来,其本质是病急乱投医。我们知道,朴槿惠刚上任的时候,是谋求在中美之间的战略平衡,缓和对朝关系,对日就采取冷淡和疏远外交策略。然而,当时朝鲜国内政治压力较大,金总还未全面掌握权力,在这种情况下朝方以拥核为手段,通过制造外部巨大压力来谋求对内部势力的整肃。但如此结果是,朝韩关系越来越差,为了防所谓朝鲜导弹、核弹,韩国饮鸩止渴引入美国“萨德”,彻底得罪中国。之后,为了构建所谓的美日韩联盟谋求安全,朴槿惠政府以被羞辱的代价签署了“慰安妇协议”。


这份协议,对日本来说是意义重大的,因为日本可以此为模板向世界宣布,他们对历史已经“负责”了、“解决”了,可以抛掉侵略者的“历史包袱”成为“正常国家”了。


然而,这种不道德、缺乏民心支持的协议,怎么可能长久?很快,朴槿惠锒铛入狱,文在寅上台后,于2017年7月成立“韩日慰安妇协议”专项工作小组,调查双方协议签署经过。最后,青瓦台废了该协议,这引发日本的强烈不满。此后,由于文在寅政府再次谋求在中美之间的战略平衡,于是战略上也进一步疏远日本,日韩关系不断交恶,并最终引发日本对韩国的报复。


因此,某种程度上说,日本这次对韩国采取的经济报复措施,很大程度上是因为政治因素,是日本安倍政府的一次对文在寅政府的报复措施。


那么,日本时候完全基于政治报复吗?这背后还有没有起他因素呢?在占豪(微信公众号:占豪)看来,安倍政府采取这一措施,还有另外两个原因:


一、经济上精确打击韩国这个竞争对手。


日本针对韩国下手,很重要原因之一在于,日韩在一些产业领域是竞争对手,日本打击韩国的电子产业,对韩国下手,某种程度上是世界经济处于后危机时代的一种国家竞争。特别是,在世界即将进入5G时代之时,日韩双方更是直接的竞争对手。


所以,这次日本针对韩国的打击,还有国家经济竞争的内在因素作用。


二、政治上精确打击文在寅政府。


在日本看来,朴槿惠政府做得很好,把慰安妇的协议都签了,如果能执行下去,在政治外交上对日本来说很有意义,有助于日本加快推进国家正常化,更早实现修宪。然而,文在寅政府上台后,直接就废了慰安妇协议,这让日本非常不爽,所以安倍政府对文在寅政府一直存在不满,双方关系很不睦。政治上打击文在寅,肯定是日本安倍政府一直以来的想法。


刚刚,G20峰会之后,半岛实现了美韩朝三国元首的会晤,是的文在寅的支持率强势反弹。在这个时候,安倍政府肯定是很不爽的,所以借机在政治上打击文在寅,在经济上给韩国捅刀子,就是安倍的政治选择了。


三、在中日韩三角以及更多周边关系中,获得更多对韩国的主动权及优势。


中日韩正在进行自贸区谈判,东盟、中国、日本、韩国等也正在进行区域全面经济伙伴关系(RCEP)的谈判,马上如果半岛局势缓和东北亚进行经济开发,日韩又是竞争关系。所以,日韩的竞争关系在未来很多层面都是回避不开的。日本此时从产业层面去打击韩国,在占豪(微信公众号:占豪)看来,其中很重要原因之一就是要在未来新的体系中占据更有利的位置。试想,日本无法撼动美国,无法撼动中国,得罪不起俄罗斯,不愿意和东盟交恶,不被朝鲜待见······那他欺负谁去?韩国就是一个不错的对象。


日本一定是算准了,韩国在很多层面无法对日本构成实实在在的反击,所以直接针对韩国的支柱产业下手,由此我们也可以看出,在国际上本质上还是实力说话。美国贸易战对中国无可奈何,不得不一次次重启谈判,其结果必然是中国的全球地位快速提升;美国针作为全球霸权国家队中国一家科技公司下手,结果不能把这家公司怎么样,那么这家公司——中国华为在短时间内成为公认的全球顶级科技公司······日本,欺负韩国,本质上还是日本国力、科技实力总体强于韩国,所以是在用这种手段来确立地位。


那么,日韩这种较量会持续吗?在占豪(微信公众号:占豪)看来,正常情况下不会持续很久,原因是对彼此其实并没有真正的好处。譬如,若日本真的断了韩国的市场,一旦韩国且转向其他国家获得相关配套设备,则意味着日本失去市场。直白说,韩国丢掉的国际市场,日本实际上是无法占为己有的,恰恰相反,韩国如果丢掉相关市场,这些市场将会大部分被中国占去。所以,当日本感受到这样的结果时,一定会做出调整。


日韩已经开展,这表明全球各国出现局部贸易摩擦的情况会较为普遍。不过,这并不意味着全球贸易战会打得一团糟,恰恰相反,这种摩擦会加快新的全球贸易格局的形成,新的全球贸易规则会更快地成型。


所以,二三十年后回看这段历史,特朗普将是一个非常有趣的角色,会让很多人“回味”。


一方面,他是一个不光彩的单边主义者和贸易保护主义者,是逆世界潮流而动的反潮流和反趋势者;另一方面,也正是他的出现,反而促进了全球贸易规则的成型,因为特朗普在打破的全球贸易规则,正是对美国最有利的架构。现在,理解了,反而促进了全球经济格局的进化。到那时,如果特朗普还活着,他一定会以最高的形式评价自己的价值,然后自称国际主义者,并带领全人类前进!



股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……