2034 占豪原创丨菲总统要驱逐美军示好中国,他又有什么出人预料的计划?

占豪原创丨菲总统要驱逐美军示好中国,他又有什么出人预料的计划?

说菲律宾总统杜特尔特是个“奇葩”一点不为过,菲律宾的确是善出“奇葩”总统的国家。菲前总统阿基诺三世如果用“小流氓”来形容,那么杜特尔特的特点就是“怪异”、“邪性”,言行都完全不按套路,这让过去6年与阿基诺相处愉快的白宫和五角大楼非常不适应,也让美国对其它国家的一贯手法失灵。杜特尔特把美国驻菲大使、美国国务卿克里和美国总统奥巴马都骂了个遍,连联合国秘书长潘基文也没放过,一个国家的元首如此怪异让这些见多识广的政坛老油条非常错愕。


就在最近两天,杜特尔特又放出了两个“惊世骇俗”的言论:


一是他缺席上周在老挝举行的东盟与美国峰会是故意的。他说他出席了所有其他会议,但他独独故意缺席了东盟与美国对华的峰会,他说缺席的原因是“他的原则性问题”。什么原则性问题他虽未明说,但在占豪看来其实是很明确的,就是关于其禁毒美国和联合国的态度问题。直白说,他就是要用这种直接消灭毒贩的方法来进行禁毒,他不允许任何人指责他这种政策。


二是据《菲律宾星报》9月12日报道,杜特尔特当天下令,要求在菲律宾南部棉兰老地区的所有美国特种部队离开。这些美国军方人员一直是菲律宾打击极端武装分子的军事顾问。杜特尔特还称,他早就想重新评估菲律宾的外交政策了。杜特尔特12日在演讲时展示了殖民时期美国屠杀穆斯林的图片和文字材料,以此作为要求美军离开的理由。


几乎与杜特尔特对美大放厥词的同时,还有两则消息,一则是菲律宾议员称杜特尔特希望改善与中国的关系,另一则是菲律宾防长与杜特尔特公开“唱反调”称呼美菲防务关系坚如磐石。


这些显得有些错乱的信息背后,到底隐藏的是杜特尔特怎样的“心思”呢?他到底想干什么?想达到怎样的目的?中国又该在这个过程中做好怎样的应对?如何抓住杜特尔特的政治取向来获得利益最大化呢?


在占豪看来,杜特尔特虽然怪异和奇葩,但从其上任后的一系列言行逻辑看,他虽在装疯卖傻,但却绝非一个只会乱喷的傻子,其所有的出人预料的大放厥词,背后都有很深的深意。在占豪(微信号:占豪)看来,他的主要目标应该有三个:


一、对外,重新调整菲律宾在中美之间的战略位置和所扮演的角色。


阿基诺三世的6年,菲律宾扮演的是美国"亚太平再平衡“战略在南海的先锋官角色,阿基诺三世从这一政策中得到了很多经济好处,譬如日本将造船业转移到菲律宾所带来的投资。当然,阿基诺家族一定从中获利不菲。然而,这一政策带来的结果是,菲律宾国家的安全形势恶化了,菲律宾在南海的话语权被削弱了,菲律宾重新成了美国的附庸且再次被美国驻军。如此下去,当日本造船业转移完成,菲律宾不但接下来经济发展问题严峻,国家安全问题和南海的话语权问题会进一步被削弱,得罪中国所付出的代价在未来一些年将会进一步凸显。


在这种背景下,杜特尔特上台后就试图改变这一现状,希望在中美之间实现不选边站的平衡。只有这样,他才能进一步吸引中国投资,同时在中美日之间游刃有余实现菲律宾利益的最大化。


二、对内,以最强的雷霆手段打击贩毒,解决菲律宾国内毒品泛滥的问题。


与阿基诺三世相比,杜特尔特是一个”有理想“的总统。阿基诺对菲律宾的民生和社会问题是不太关注的,但杜特尔特不同,他试图解决对菲律宾社会影响严重的毒品问题。


在菲律宾这样的穷国,解决这种问题实际上是很困难的,但杜特尔特好像不太信邪,他采取的手段就是直接将毒贩能干死就干死,能打死的绝不打残,能击毙的绝不收监,充分授权给警察对毒贩进行强力镇压。使出这种手段的结果是,上任俩月打死两千多毒贩。


客观地说,这种手段的确是不尊重人权,因为贩毒是不是死罪应该经法院审判,在法治社会不应该直接直接打死那么多毒贩,而应该抓住后审判依法判决,所以从这个视角说杜特尔特也的确侵犯了毒贩们的人权。但就菲律宾来说,如果按这个逻辑去操作,效率和效果都会大打折扣,在杜特尔特看来毒贩害了那么多人,直接采取这种雷霆手段是对那些受害者和潜在受害者的保护。


从杜特尔特在上台后在禁毒方面所采取的政策来看,杜特尔特在内政方面现在应该主要考量两个方面:一个是禁毒,另一个是经济发展。


三、在南海尽最大努力保证菲律宾的国家利益。


杜特尔特并不想失去太多南海的利益,他不想在南海挑衅激怒中国并最终引发中国出手。这一点与阿基诺三世不同,阿基诺三世的挑衅使得中国在南海被迫出手,最终菲律宾在南海的利益是压缩了。杜特尔特想改变这一现状。


因此,从这三点上看,此人看似粗野实则是心中有算盘的人,他口不择言的“愤怒体”更像是对其最终政治目的的掩护,他是要通过这种“愤怒体”的杜氏语言风格来达到快速矫正不利于自己施政状态的大环境。


有了上述逻辑,之前他大骂美国驻菲律宾大使、美国国务卿克里、美国总统奥巴马和联合国秘书长潘基文,主要目的就是围绕其内政与外交来展开的。通过这种谩骂,菲律宾不但达到了快速与美国拉开距离的目的,还起到了对冲西方对其进行“人权”指责,想想看谁指责就会遭到如骂奥巴马那样的谩骂,若非有利害关系大家就多一事不如少一事了。


哥不是装13,哥是扮猪吃老虎


那么我们再看最近杜特尔特故意不参加东盟美国对华峰会和驱逐美军的言论,就能理解他的意图了。这其中,杜特尔特声称要驱逐的美军可不是阿基诺时期美国在菲律宾五个军事基地的驻军,而是从2002年就开始向菲律宾派出的帮助菲律宾打击反政府极端组织的特种部队,和美国遏制中国的美军完全不一码事。这些美军2014年已经缩减到了200人。


为什么是这批人?在占豪(微信号:占豪)看来,根本原因就在于这对美菲关系的影响不会那么大,否则直接要驱逐美国在南海遏制中国的军队,则意味着两国关系有瞬间破裂的风险,这绝不是杜特尔特所希望达到的效果,他要的不是与美国关系撕裂,而是在中美之间达到平衡。也正是基于这种内在逻辑,才有菲防长立刻给他圆场说“菲美防务关系关系坚如磐石”,更有议员替他向中国释放想改善对华关系的信号。这种释放,其内涵还有一个,那就是创造出了一个“将美军驱逐出菲律宾”的筹码,这个筹码就是杜特尔特政府未来和中国与美国讨价还价的一个重要潜在筹码。对中国来说,这个吸引力很大,有可能会拖住中国在南海的一些行动;对美国来说,这个压力很大,可以迫使美国政府接受其不顾人权进行的“反毒品”行动。


从菲律宾释放出来的舆论信息看,其发出的信号看似凌乱,实则目的很明确,配合很默契,信号释放得很到位。


在占豪看来,杜特尔特的出现对中国来说既是机会也是陷阱,用好了就是机会,用错了就是陷阱。因此,中国要有成套的应对措施才不至于出现失误。和杜特尔特这样的人打交道,要抓住其诉求,同时要多留个心眼。


如果我们仔细观察会发现,杜特尔特有三个非常重大的诉求:对内是禁毒和发展经济,对外是缓和与中国关系。那么,面对他的这三个诉求,中国要抓住其前两个诉求做文章,譬如我国对其禁毒的支持和准备帮其建戒毒康复中心都是抓住了他的这部分诉求,这部分利益可以考虑援助力度大一些,但要放长线,同时要有交换的对象和目标。说白了,就是帮助其在这方面出政绩,但有相应条件。当然,如果各方面都挺好可以进一步推进中菲贸易和投资的深化合作,这也是他需要的。但是,他对华缓和关系必须有相应的对价,在南海问题上要有明确态度,要在南海问题上让步,特别是不能配合美国在南海遏制中国。这一切,目的就是要对美国在菲律宾的军事部署形成挤出效应,至少让其在菲律宾进行军事部署的进程中断,这样我国在南海就能拥有更强的控制力。


与此同时,在占豪(微信号:占豪)看来,我们一定要做好杜特尔特随时翻脸的准备,朴槿惠的前车之鉴我们要吸取。因此,我们在南海要做非常充分的应对准备,即一旦菲律宾变脸,那么中国在黄岩岛、仁爱礁的行动就立刻展开。黄岩岛的战略位置太重要了,因此这个岛早晚要填,所以我们应在这方面做充分准备,一旦有变化立刻展开行动,这样我们可以在短时间内完成“种岛”。或者,在时机成熟的时候,当摸清了菲律宾的底线,择机“种岛”也是不错选择。


有了相关两手准备,这样在对菲问题上进退自如,在处理南海问题上应对自如,美国在遏制中国方面就会很难受,很不顺手。时间在中国这边,随着时间推移,美国的在南海的遏制战略会不攻自破,自己溃败。


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……