1983 占豪微观点丨“互联网+”是中国战略机遇还是噩梦?

占豪微观点丨“互联网+”是中国战略机遇还是噩梦?

昨天收到一位战友的私信,其提出的问题具有很强的代表性,因为类似问题很多人问,所以也引起了占豪的一些关注,所以再看到这位战友的问题,就想单独拿出来谈谈个人看法,和战友们一起商榷一下。


我们先看看这位战友的私信。


宁:

占豪老师,您好!我几乎天天不落,每天拜读您的文章,您敏锐的视角和文采让人钦佩,每天写到深夜的文章让我看到了您的勤奋,作为中国人的民族自豪感和忧国忧民的情怀让人感动。有一个困扰我的问题让我担忧不已,也不知道是不是杞人忧天,希望以您的视角分析一二。


首先,我认为互联网+的想法是好的,而且也对社会的发展起到了促进作用,但是以互联网作为销售平台对实体经济的打击是致命的。毕竟,中国是一个人口大国,劳动力过剩。最近,我发现国外的食品,小家电等等各种产品蜂拥而至,平心而论,中国的食品安全让人担心,所以就我来说更愿意买一些进口食品,因为它的价格并不贵。小家电也一样,但是每个人都从电脑点一下就买到价廉物美的国外品牌,虽然它的食品也许是双重标准,并不安全,但是并没有曝光。这样是不是会影响到实体经济,我感觉我国的食品安全问题曝光很多,但是并没有采取什么有效的措施让百姓安心,工业、农业是国之根本,假如都依赖国外进口是不是会对我们的国家的将来造成影响。您辛苦了,也请您保证身体,不要每天都熬那么晚。


这位战友其实谈的不是一个问题,而是多个问题,在条例上没有说清楚,这里我们简单总结并解析一下:


一是互联网+的问题,即互联网+是不是打击实体经济的问题,这个问题其实在《微观点丨只有理解这两个未来商业的发展方向,你才能在商业上真正成就自己!》这篇文章中占豪已经分析了方向,但这里有必要进行一下适当的再解析。


人类世界的发展,谁能推动交易的便利性谁就能引领世界潮流,这就像作为一般等价物的牛羊替代以物易物,贝壳货币替代牛羊货币,金属货币替代贝壳货币,纸币替代金属货币,电子货币替代纸币的道理是一样的,这一切都是交易便利性提高引发的商业变化。互联网+提高了交易的便利性,所以它就是发展趋势,无论承认与否都是现实。


至于有的人把电子商务、互联网+和实体经济割裂开来,那完全是外行人盲人摸象,谁说电商就不是实体经济呢?难道说交易的地方变了、方式变了,就不是实体经济了吗?这么说显然是不科学的。所谓电商不交税云云,其实那也是国家暂时不想收,真想收税,电子交易的数据比现实中的店面交易数据清楚多了。所以,也根本不是有些人说的偷逃税,是国家在支持电商发展的一种方式,是中国进行商业升级的一个过程。而且,电商其实并不会减少人口的就业,电商带出了物流业,创造了一千万以上的就业岗位。事实上,现在中国不是劳动力过剩了,城市劳动力现在是开始紧缺的,正是因为招不到了工人,中国沿海的很多加工制造业才不得不关门;正是因为城市劳动力开始紧缺,所以人力价格才快速上涨;正是因为城市劳动力紧缺,国家才加速推进城市化;正是中国老龄化加速,我国才放开二胎······所以,所谓中国是一个劳动力过剩的国家完全是多年前的老黄历了,未来中国的劳动力只能说够用,绝对谈不上过剩,未来中国的劳动力增速会越来越小,直到消失。


至于国外小食品,之所以便宜原因在于多方面,但主要是那些食品来自东南亚比中国更落后的地区,他们的人力成本比中国海底,再加上人民币升值,所以你觉得很便宜。事实上,来自台湾、韩国、欧洲的进口商品肯定比国内的要贵很多,只是这些因为价格贵消费者少而已。以后,随着中国市场需求增加和中国产业升级,会有越来越多的外国商品,这都是很正常的事,就像西方的鞋子袜子差不多都是中国生产的一样,中国的产业向高端升级了,一些低端的产业自然就转移走了。何况,随着中国消费力的提升,消费市场空间本来就在增长。


至于食品安全,副食总体符合标准就行,我国食品安全是有问题,但这几年也的确在改进,监管严了。但食品安全其实全世界各地都有,德国、英国、法国、日本、我国台湾······都存在食品安全问题。但是,事实上更落后的国家根本就不检测,他们的食品安全更差。这一切,我们都只能通过发展、监督来实现改进,特别是大家要注意这些安全问题,国家也要加强监管方可,这个成长过程恐怕历程不回短。


工业国之根本不错,但一些污染大、低端的制造就要转移出去才能腾笼换鸟,否则大家都从事低端的工业,如何拿高工资提高福利?所以,诸如小食品、小家电等这些小商品,在我国在经济转型和产业升级的时候,必然会有一些会转移出去,我们不可能什么都干。


农业是国之根本也不错,但不是说所有商品都不进口了,中国要保的是主粮安全,其它的农产品可以市场化调节,并不必要过于担心。只要主粮安全是可靠的,其它都不用担心。


最后,再次强调,互联网+和+互联网是趋势,谁逆势而行就只能被淘汰。谈论经济、做生意都不能与经济发展和商业发展的根本规律对抗,否则也只能发发牢骚被社会发展淘汰了。


今天的大跌不是系统性风险!

今天A股又经历了惨烈的一天。我也延续了“说涨不一定灵,说跌经常很准”的传统。昨晚文章,小标题是“市场可能进入休整期”,然后讲了3个担心:一是上证50指数把沪深300指数拖下水;二是传统白马股和中概互联网没那么快起来还会弱势震荡;三是医药股可能补跌。结果,今天全部兑现。但是,大家也不用担心,今天的大跌,并不是系统性风险,更多只是情绪的释放。2018年下半年那样的行情才是系统性风险。那年6月,上证指数跌破3100点后,我写了一篇著名的文章《3100点可能今年再也见不到了》,并且给自家产品提出了“控制仓位在50%以下”的风控建议。随后,市场泥沙俱下,整整跌了半年。今年初,传统白马股过热的时候,我也公开预警过。对于自家产品,一方面封闭不再接受新的资金;另一方面,2019年以来,两年间首次建议从满仓减到8成仓。今年初严格说还算不上系统性风险,所以继续保留了相对较重的仓位。那么这次的话,可能再有一根大点的阴线,本轮宣泄式下跌的“主跌浪”就结束了,后市会重回震荡修复的格局。所以,自然更加不是系统性风险。做出上面判断的理由是……

0727周二操作策略:所有的卖出,都是为了将来更好的买入。

尽管我判断周五结构形成之后的三个交易日内有很大的概率会出现单日大阴线,当他来了的时候,还是有一点感慨,今年到现在为止,做交易确实有点难。预判断一致的地方我就不说了,说说与预判不一致的地方。因为出现顶部结构的都是小盘股代表的指数,比方说创业板指数、中证500指数和深成指,所以从逻辑的角度我只能判断出中小盘股对应的指数单日大阴线,而实际上今天上证50为代表的大盘股指数跌的更凶,而这在逻辑上是无法提前预判的。无法提前预判,并不代表了不合理,存在即有道理。我们也没必要费劲思量的去猜想市场为什么下跌,这其实意义不大,跌了就是跌了,趋势……

股市操盘丨今天三大指数出现天量重挫,短线是否已经跌到位?

刚刚过去的这个周末,发生了不少大事,今天这些事件明显给市场带来了负面影响,主要体现在教育股全线暴跌,并扩散到“内卷股”地产、保险、医疗、酿酒等板块大跌,中美关系针锋相对、陷入僵局也放大了市场的利空因素,股市重挫,又让很多市场人士担忧下半年中国经济下行压力会越来越大,多种因素叠加,造成了今天市场的加速回落,对于市场的再次下跌,我们在上周其实已经做好了心理准备,但今天市场跌速加快,走出跳空放量长阴,并跌破多个重要关口,还是超出了我们的预期。上周四两市成交超13000亿,最高冲到3576,出现放量滞涨,周五再度放出天量13787亿,出现放量下跌,调整信号更加明确,我们认为本周初会考验3515-3500,以及3486-3456,结果今天一步实现,两市成交14190亿,又放出今年天量,从上周四试图向上冲击通道上轨,到今天一步打穿通道下轨及年线,中间仅仅隔了两个交易日,市场变化之大还是令人瞠目,不过和我们判断的总体方向和节奏并不没有出现太大差异,这个下跌还是属于上升途中的调整,即使跌破通道下轨,我们认为时间也不长,就像5月份底上证一度突破上轨,但还是很快被拉回通道之内;由于今天的阴线实体较大,说明做空动能还没有完全释放,短线还有下探惯性,周二或再度考验一下周一的下影线,关注能否在3426-3402企稳回升;创业板下方支撑在3286-3256。明天操作:可主动出击但不宜……

牛市已经两年半,A股也能涨十年吗?

不知不觉,牛市已经走了两年半,这是按上证指数从2018年底开始算的(如果是沪深300,那就要从2016年初的“熔断底”开始算,走了5年半,但为了和大部分指数统一,我还是用“两年半”的口径)。可能炒股时间不长的股民,并不知道“两年半”意味着什么,2005~2007年牛市持续了两年4个月,2013~2015年的牛市用了两年,本轮牛市的寿命已超过了这两次。除了时间长之外,本轮牛市更重要的特点是“烈度”比较低,截止7月23日,上证指数仅仅涨了45%,沪深300涨了73%,拉长了看,几乎看不出是个牛市,我把同等时间和涨幅的框分别标在前两次牛市上,让大家有一个直观的印象。到目前都没有出现过去牛市常见的连续暴涨,无论是估值、换手率、两融余额,都处于合理区间,照这样的走势,也像美股那样涨个十年也未可知。为什么A股之前的“牛”如此暴烈,而且“牛短熊长”,而本轮牛市的“脾气”如此之好呢?弄清楚这一点,对我们理解本轮行情的特点——比如“基金抱团”——非常有帮助。老股民一定都记得“88魔咒”,即公募基金的股票仓位一旦达到88%,就是牛市见顶的标志。这个“88魔咒”以前可是相当的有名,2007年、2009年、2015年年中和2017年年底四次显灵……

0726周一操作策略:这里大概率为上升途中的调整,沉着冷静应对即可。

周末教育行业的重大政策对教育类的公司影响是巨大的,尽管事先早有预期,很多美股的上市公司在已经大跌了90%左右的基础上再次大跌,坏消息是A股教育类的周一会受一定的影响,好消息是靴子总算是落地了。上周五多个指数的顶部结构再一次形成,只不过这一次结构的级别要比上一次的级别要小,主要是120分钟结构,很多指数在120分钟这个周期已经是多次顶部结构了。如果是重要的高点,要提防单日大阴线的出现,我对顶部单日大阴线的定量标准是4%以上的单日阴线,通常会出现在顶部结构形成之后的三个交易日内。120分钟结构对应的反向运行周期是12个交易日,所以从目前来看……