2033 占豪微观点丨“互联网+”是中国战略机遇还是噩梦?

占豪微观点丨“互联网+”是中国战略机遇还是噩梦?

昨天收到一位战友的私信,其提出的问题具有很强的代表性,因为类似问题很多人问,所以也引起了占豪的一些关注,所以再看到这位战友的问题,就想单独拿出来谈谈个人看法,和战友们一起商榷一下。


我们先看看这位战友的私信。


宁:

占豪老师,您好!我几乎天天不落,每天拜读您的文章,您敏锐的视角和文采让人钦佩,每天写到深夜的文章让我看到了您的勤奋,作为中国人的民族自豪感和忧国忧民的情怀让人感动。有一个困扰我的问题让我担忧不已,也不知道是不是杞人忧天,希望以您的视角分析一二。


首先,我认为互联网+的想法是好的,而且也对社会的发展起到了促进作用,但是以互联网作为销售平台对实体经济的打击是致命的。毕竟,中国是一个人口大国,劳动力过剩。最近,我发现国外的食品,小家电等等各种产品蜂拥而至,平心而论,中国的食品安全让人担心,所以就我来说更愿意买一些进口食品,因为它的价格并不贵。小家电也一样,但是每个人都从电脑点一下就买到价廉物美的国外品牌,虽然它的食品也许是双重标准,并不安全,但是并没有曝光。这样是不是会影响到实体经济,我感觉我国的食品安全问题曝光很多,但是并没有采取什么有效的措施让百姓安心,工业、农业是国之根本,假如都依赖国外进口是不是会对我们的国家的将来造成影响。您辛苦了,也请您保证身体,不要每天都熬那么晚。


这位战友其实谈的不是一个问题,而是多个问题,在条例上没有说清楚,这里我们简单总结并解析一下:


一是互联网+的问题,即互联网+是不是打击实体经济的问题,这个问题其实在《微观点丨只有理解这两个未来商业的发展方向,你才能在商业上真正成就自己!》这篇文章中占豪已经分析了方向,但这里有必要进行一下适当的再解析。


人类世界的发展,谁能推动交易的便利性谁就能引领世界潮流,这就像作为一般等价物的牛羊替代以物易物,贝壳货币替代牛羊货币,金属货币替代贝壳货币,纸币替代金属货币,电子货币替代纸币的道理是一样的,这一切都是交易便利性提高引发的商业变化。互联网+提高了交易的便利性,所以它就是发展趋势,无论承认与否都是现实。


至于有的人把电子商务、互联网+和实体经济割裂开来,那完全是外行人盲人摸象,谁说电商就不是实体经济呢?难道说交易的地方变了、方式变了,就不是实体经济了吗?这么说显然是不科学的。所谓电商不交税云云,其实那也是国家暂时不想收,真想收税,电子交易的数据比现实中的店面交易数据清楚多了。所以,也根本不是有些人说的偷逃税,是国家在支持电商发展的一种方式,是中国进行商业升级的一个过程。而且,电商其实并不会减少人口的就业,电商带出了物流业,创造了一千万以上的就业岗位。事实上,现在中国不是劳动力过剩了,城市劳动力现在是开始紧缺的,正是因为招不到了工人,中国沿海的很多加工制造业才不得不关门;正是因为城市劳动力开始紧缺,所以人力价格才快速上涨;正是因为城市劳动力紧缺,国家才加速推进城市化;正是中国老龄化加速,我国才放开二胎······所以,所谓中国是一个劳动力过剩的国家完全是多年前的老黄历了,未来中国的劳动力只能说够用,绝对谈不上过剩,未来中国的劳动力增速会越来越小,直到消失。


至于国外小食品,之所以便宜原因在于多方面,但主要是那些食品来自东南亚比中国更落后的地区,他们的人力成本比中国海底,再加上人民币升值,所以你觉得很便宜。事实上,来自台湾、韩国、欧洲的进口商品肯定比国内的要贵很多,只是这些因为价格贵消费者少而已。以后,随着中国市场需求增加和中国产业升级,会有越来越多的外国商品,这都是很正常的事,就像西方的鞋子袜子差不多都是中国生产的一样,中国的产业向高端升级了,一些低端的产业自然就转移走了。何况,随着中国消费力的提升,消费市场空间本来就在增长。


至于食品安全,副食总体符合标准就行,我国食品安全是有问题,但这几年也的确在改进,监管严了。但食品安全其实全世界各地都有,德国、英国、法国、日本、我国台湾······都存在食品安全问题。但是,事实上更落后的国家根本就不检测,他们的食品安全更差。这一切,我们都只能通过发展、监督来实现改进,特别是大家要注意这些安全问题,国家也要加强监管方可,这个成长过程恐怕历程不回短。


工业国之根本不错,但一些污染大、低端的制造就要转移出去才能腾笼换鸟,否则大家都从事低端的工业,如何拿高工资提高福利?所以,诸如小食品、小家电等这些小商品,在我国在经济转型和产业升级的时候,必然会有一些会转移出去,我们不可能什么都干。


农业是国之根本也不错,但不是说所有商品都不进口了,中国要保的是主粮安全,其它的农产品可以市场化调节,并不必要过于担心。只要主粮安全是可靠的,其它都不用担心。


最后,再次强调,互联网+和+互联网是趋势,谁逆势而行就只能被淘汰。谈论经济、做生意都不能与经济发展和商业发展的根本规律对抗,否则也只能发发牢骚被社会发展淘汰了。


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……