8778 占豪原创丨任正非美媒采访啪啪打脸特朗普,美国为啥根本没5G?

占豪原创丨任正非美媒采访啪啪打脸特朗普,美国为啥根本没5G?

昨天(5月27日),彭博社采访华为创始人兼CEO任正非的视频很火。采访中,记者提到有人指责华为的成就是靠偷别人技术取得的,任正非淡定而颇具讽刺性地回应说:“那是我们偷美国明天的技术?美国都没有做出来,我去哪儿偷美国的技术啊?他们偷我们的技术还差不多吧。”



谁在一直说华为偷别人据?美国精英很多人都说过。谁说得最狠?特朗普!所以,任正非这个回答,就是狠狠地打在包括特朗普在内的美国极右精英脸上。你们有吗你就说别人偷你的?压根你就没有,你吹什么?装什么大瓣蒜?


这个打脸之所以狠,是因为美国现在真的是没有5G技术,即使不用华为的5G,他也得用别人的,因为美国自己根本就没有,美国已经被从5G的赛道上甩掉了。特朗普说决不能让美国在5G竞争中落后,但现在美国连5G的技术都没有。如果美国不用华为的技术,大概是要用韩国三星的技术。但相比华为的技术,三星的技术至少落后两三年。


可能有人会问了,美国在高科技领域竟然会落后?那既然美国都没有5G技术,特朗普政府为啥还疯狂打压华为?现如今,美国在一些高科技领域的确落后了,不但在5G技术上落后了,在量子通信技术上也落后了。所以,虽然美国在科技领域整体领先,但并不代表所有都领先。美国打压华为,其核心目的是打击中国,只是因为美国认为中国的科技进步挑战到了美国的科技霸权,从而影响到了美国的全球霸权。


特朗普政府认为,把华为打掉,中国向上飞升的科技排头兵就没有了,中国也就挑战不了美国了。就像有的企业虽然规模也不小,但他们认为根本不必自己做芯片和操作系统,这样的企业当然就不会在核心技术上挑战美国,当然也就不会受到美国的专门打击,受到美国打击的企业一定是在科技上领先的企业,包括中兴虽然有短板,那也是中国乃至世界优秀的科技公司,美国打压他一是打压华为的前奏,也是因为中兴本身实力也是很强的。


可能又会有人问,记得10年前我们在3G领域还落后的呀?怎么仅仅用了10年,中国就在5G方面实现了领先呢?美国怎么就落后了呢?


我们都知道,移动通信技术是出自美国军队,本身是军事科技。第一代移动通信技术(1G)指最初的模拟、仅限语音的蜂窝电话标准,制定于上世纪80年代。


1976年,美国摩托罗拉公司的工程师马丁·库珀首先将无线电应用于移动电话。1978年底,美国贝尔试验室研制成功了全球第一个移动蜂窝电话系统—先进移动电话系统。5年后,这套系统在芝加哥正式投入商用并迅速在全美推广,获得了巨大成功。我国第一代通信技术从1987年开始,那个时候我们在西方面前完全是个小学生,没有任何发言权,相关据极其匮乏,发展规模也小。


1982年,1982年,欧洲邮电大会(CEPT)成立了一个新的标准化组织GSM(Group Special Mobile),其目的是制定欧洲900MHz数字TDMA蜂窝移动通信系统(GSM系统)技术规范,从而使欧洲的移动电话用户能在欧洲境内自动漫游。在技术发展过程中欧洲不断推进标准化,1990年,GSM第一期规范确定,系统试运行。之后的两年,随着美国、日本等国相关系统标准的使用,GSM系统重新命名为全球移动通信系统(Global System For Mobile Communication)1993年,GSM系统已覆盖泛欧及澳大利亚等地区,六十七个国家已成为GSM成员。1994年,CDMA系统开始商用。1995年,DCS1800开始推广应用。


我国时候GSM系统的积极跟随者,从1995年开始建设GSM网络,到99年底已覆盖全国31个省会城市、300多个地市,到2000年3月全国GSM用户数已突破5000万,并实现了与近60个国家的国际漫游业务。


我们都知道,我国人口虽多,但很长时间以来我们的手机电话费一直都是很贵的。贵的原因有两个:


一是我们不掌握核心技术,所以大量产品和技术都是购买欧美国家的,欧美国家的产品和技术都非常贵,这导致了我们在GSM时代投入成本非常高,这必然导致通信费极高。记得当时我们的长途话费还是一两块钱的时候,美国的长途话费只有人民币一两毛钱。


二是我们国家当时的通信基础设施投资很多都是要贷款来完成,我国当时的利率水平又很高,这又进一步提高了投资和运行成本。


后来,通话费之所以便宜了,最根本的原因在于三点:一是我国用户规模摊低了成本;二是我国开始有了自己的一些技术和设备;三是电信公司自有投资能力提升了,货币价格也逐渐下降了。


随着我国移动通信用户量的增加,随着我国通信技术水平的提升,我们逐渐开始在研发第三代移动通信技术领域有了一席之地。虽然中国提出的TD-SCDMA弱于WCDMA和CDMA2000点,但我们依然将TD-SCDMA的三代移动通信拍照发给了实力最强的中国移动。


三代移动通信由于标准不同,技术上也有很大缺陷,依然无法满足用户高速度的上网需求,所以很快3G就开始向4G标准过度。早在2004年,中国就在标准化组织3GPP提出了第三代移动通信TD-SCDMA的后续演进技术TD-LTE,主导完成了相关技术标准。从2009年初开始,ITU在全世界范围内征集IMT-Advanced候选技术。


历时3年,中国的努力在2012年1月18日取得成果,国际电信联盟在2012年无线电通信全会全体会议上,正式审议通过将LTE-Advanced和WirelessMAN-Advanced(802.16m)技术规范确立为IMT-Advanced(俗称“4G”)国际标准(802.16m标准来自美国),中国主导制定的TD-LTE-Advanced和FDD-LTE-Advance同时并列成为4G国际标准。


这也就是说,到了4G的时候,中国在标准方面已经与美国在一个水平线上了。那么,在4G的专利方面中国又是什么情况呢?根据飞象网2018年初的报道,中国在4G领域的专利份额至少有四成。考虑到全球四大通信设备厂商已经没有一家是美国公司(两家中国公司),因此在4G的专利方面,中国显然远远超过美国。


因此,我们由此可以看出,中国在制定4G标准方面已经和美国在一个级别上,而在后续发展方面,由于中国国内巨大的用户市场驱动着中国企业的发展,中国总能用更加便宜的价格出售性能更好的设备,以及能为客户提供更好的服务。所以,中国在4G通信网络发展阶段,事实上已经领先全球。华为在市场份额上成为世界第一是在2011年,尔后即一骑绝尘,华为成为全球通信设备领导者的时间点与4G标准确立的时间点基本一致,由此我们可以看出标准制定后对企业发展的影响有多大。而中国标准制定的力量从哪里来?从中国用户基数大、市场规模大来。


在国家层面,中国的市场足够大,国家足够重视,最终在3G标准制定上占据了一席之地,然后又在4G拉平了与欧美的距离,4G后中国就实现超越。而在技术上超越西方方面,华为是冲在最前面的。


华为的模式与其他企业不同,任正非从一开始就是拒绝资本参与的,他认为资本谋求利益最大化的本性,决定了资本主导下的企业必然导致企业战略上的短视,所以他从开始就拒绝资本,到现在也坚决拒绝资本,不给资本哪怕一丝一毫的介入空间。与此同时,华为用其特有的模式把高级人才牢牢捆在华为体系中,这使得华为一直保持非常高的竞争力和进步的速度。与此同时,华为将不断积累下来的资本进行科技再投入,不断研发新技术。再加上任正非一直把建立核心通信网络作为其企业研发战略的核心,这使得华为在取得技术领先后,在核心网络技术上一路狂奔。


在重视研发投入以及把通信设备作为发展核心方面,这个世界上没有任何一家企业像华为那样进行就投入,也没有任何一家企业像华为那样具有前瞻性。在占豪(微信公众号:占豪)看来,华为的成功很大程度上取决于任正非团队的战略眼光以及整个华为的机制。哪怕现在华为的消费终端部门很赚钱,在任正非眼里那依然是给核心网络部门输送弹药的,核心依然是网络技术。在任正非眼里,消费终端部门就是赚钱的。由此我们也可以看出,为什么华为在5G领域能够全球领先,华为在消费终端领域赚那么多钱,最终的输送到了基础网络技术的研发当中。


美国为啥没有5G?在占豪(微信公众号:占豪)看来,核心有三点:


一、美国的通信网络企业在4G的竞争中失败了。


其实,不仅仅是在4G上美国的企业竞争失败了,在3G的时候其实就已经开始走向了衰落。今天若非美国通信市场拒绝华为,思科还能存在吗?美国通信网络企业为何会失败?价格高技术水平不够高,当然就竞争不过了。像摩托罗拉在2G时代牛得一塌糊涂的企业,已经基本消失了。规模下去了,研发投入当然上不去,技术不落后才怪。


二、资本的趋利性,使得美国资本大量流入投资回报更好的智能终端领域和其他互联网应用层领域。


如果大家注意,华尔街的资金都在哪里?苹果是全球第一大市值公司,的它仅仅是智能终端企业,并不做通信网络。而且,苹果在资本市场的压力下是不断在应用层面投下巨资。再譬如,像亚马逊、脸书、推特都获得了巨量资源,但通信企业很难获得。在资本趋利逻辑下,美国巨量的资本根本没有向5G倾斜,又怎么可能有好的研发?


三、美国的市场规模。


当然,资本不向该领域投资也是因为该领域增长空间有限。国际市场,被以华为为首的企业给占领了,也就是高通还能勉强排在全球10大通信企业之中。而美国企业之所以在国际上退出竞争,很大程度上是因为美国的市场规模已经太小了,不足以能让美国形成相关优势。美国市场规模小,成本不够低拿不到国际市场份额,于是也就得不到资本的青睐。


美国没有5G很正常,这是必然结果,特朗普要慢慢适应,慢慢接受!因为,哪怕美国努力,恐怕依然是徒劳的,追不上的!至于围堵,那也是堵不住的,因为谁与技术为敌谁就会落后,美国也不例外!



股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……