8407 占豪原创丨任正非说华为不会死,那特朗普就必败!

占豪原创丨任正非说华为不会死,那特朗普就必败!

在过去的一二十天时间里,为了干掉华为,特朗普宣布国家进入“紧急状态”,尔后展开了一系列对华为的“追杀”。一个国家倾举国甚至想举西方世界之全力对付另一个国家的民营企业,这恐怕在历史上都是没有过的事。然而,事情却实实在在地在发生,并且未来美国还会进一步施加压力。


华为会被击倒吗?当全世界都在为华为捏把汗的时候,华为致员工的一封信、任正非前几天接受了中国媒体的群访,都向外界明确表明,华为已经准备了一二十年,华为将不怕任何挑战,并且认为完全可以度过难关。


昨天,央视《面对面》再次采访了任正非,就外界对华为的担忧向任正非提问,结果任正非再次明确回答,从来就没觉得华为会死亡,并表示胜利一定属于华为。任正非说,一些高端的产品美国也没办法,因为华为完全靠自己,不靠美国。


美国向中国发起了科技战,并且将炮火主要集中到了华为身上。那么,最终科技战的结果,假设华为如任正非所说最终能赢,则特朗普在这场激烈较量中必输!


就像占豪(微信公众号:占豪)美国发起对华贸易战必败一样,占豪也同样认为这次特朗普政府发起的对华科技战,对华为的封锁不但必败,损失将比贸易战之败更大。


去年,占豪一说贸易战美国必败,就有人觉得占豪过于乐观了,而且还有人认为这不是和贸易战会导致两败俱伤的观点相悖了吗?其实,之所以有人这么看,原因在于对于形势判断不清,对美国“必败”和“两败俱伤”也存在词汇误解。


贸易战会导致“两败俱伤”指的是什么?指的是彼此现实利益的受损。举个不是那么恰当的例子,抗美援朝战争,中美伤亡都很大,所以从这个层面上来说就是“两败俱伤”。但战争中人的伤亡与胜败不是一回事,胜利一方多多少少也都是有战损的,但这不影响评判战争的胜败。贸易战也一样,中美贸易战给彼此带来的现实利益损害,不代表这次贸易战不会分出胜负。


那么贸易战的胜败如何评判?简单说,美国战略目的没有达到美国就是败,中国在美国的强压下没有做任何战略让步并最终迫使美国攻势退却就是胜。美国什么战略目的?要中国放弃“中国制造2025”计划,放弃产业升级,彻底屈服于美国,直白说就是让中国放弃中华民族伟大复兴的中国梦。那么,未来只要美国遏制中国无法取得成功,而中国实现了对美国遏制的突破,就是中国赢了贸易战。


那么,美针对华为的科技战怎么计算输赢呢?在占豪(微信公众号;占豪)看来,只要华为不倒,美国就是输了。但美国输,不绝对代表华为赢。怎么代表华为赢了?华为在特朗普政府的极限施压下不但没有倒下,在芯片、操作系统等领域获得突破,彻底站在了世界之巅,那就意味着华为打赢了,大胜了。


任正非对华为非常自信,认为胜利必然属于华为。对此观点,占豪(微信公众号;占豪)绝对赞同。那为什么说华为一定胜利呢?占豪认为三个关键要素决定了这一点:


一、华为是一家真正牛气冲天的公司。


说起华为,很多人都知道,这家公司是做通信设备出身,现在智能手机做得也很厉害。然而,如果仅仅看到这两点,那就太低估华为了。华为是当今世界上找不到任何哪怕一家对标的公司,它是全球互联网通信领域的全产业链公司。


华为牛到什么程度?华为,不是从现在5G才开始领先的,而是早在2013年就成了世界第一。2010年,华为还只能排第三位。现在,全球通信设备商主要就剩下四家了,华为、并购了阿尔卡特朗讯的诺基亚、爱立信和中兴,华为在2018年占了28%的市场份额,绝对的老大。而随着5G的推进,无论美国愿不愿意,华为的通信设备全球占有率都会进一步提升。那么,在这些领域华为时候怎么上来的呢?是踩着德国西门子、美国思科、法国阿尔卡特、英国马可尼、日韩等国的企业上来的。所以,仅仅这一个领域,华为就是一家世界顶级的公司。事实上,一些原来很牛的通信设备企业已经被市场所淘汰了,譬如摩托罗拉、阿尔斯通、西门子等,若非美国把华为阻挡到美国市场之外,估计思科也够呛。


然而,华为远不止这些。2018年,华为的手机终端已经是全球出货量第二,不久的将来出货量很可能超过三星成为全球第一。华为与其他大多数智能手机终端厂商不同,华为和苹果、三星一样有核心专利,所以在智能终端上像苹果、三星是没办法卡华为的,所以这两家企业与华为都有交叉授权。华为除了是全球最牛的通信设备厂商,在智能终端上已经开始和三星、苹果分庭抗礼,这企业牛不牛?华为在智能终端上有一系列核心专利不说,连芯片都是自己研发的,这一点三星基本上都没做到,只有苹果算是做到了。在芯片性能上,华为的芯片性能可以与最好的芯片厂商高通相媲美。


现在,美国逼着华为再做通信芯片、进一步提升芯片水平,等华为把这些全部做了,美国除了丢市场什么都做不了了。而且,华为还在做的事是操作系统,华为的操作系统是把手机、PC、服务器、物联网设备等用一个操作系统给连起来了,这意味着是微软与谷歌的合体。


另外,可能很多人不知道,华为的服务器市场占有率在全国已经利亚联想、IBM排第一位了。看看,苹果、三星、高通、博通、英特尔、微软、谷歌、思科······这些还活着的公司哪一家不是牛得一塌糊涂?可是,华为要把这些全拿。这样的一家公司,也难怪特朗普如鲠在喉、如芒在背了!有这样的基础,美国能封锁得住吗?不可能的!


这样的一家公司,能怕美国的威胁吗?不可能!美国特朗普政府,严重误判了!


二、美国根本离不开中国制造,美国高科技产业转化非常依赖中国制造。


特朗普围堵中国,又发起贸易战又打科技战,其目的就是要将产业从中国逼出来,一部分迁往美国,一部分迁往世界上其他国家,如此美国就能解除后顾之忧。


然而,现实情况是,特朗普根本不可能做到,真正的中高端制造业一旦落户中国是不可能跑路的,这是由两点决定的:一是中国14亿人的单一市场的巨大潜力,在如此巨大市场潜力背景下,谁会把工厂搬离中国?离开意味着失去,韩国三星的教训还不够深刻吗?二是大量的技术人才,这一点是任何国家都无法比拟的,美国虽然高端人才比中国更丰富,但在人才基数上任然弱于中国。在这种情况下,这些中高端制造业向哪里转移?没地方了,中国就是成本最低的地方,谁会走?苹果都不会走!


在这种情况下,美国的高科技成果要进行产业转化极度依赖中国制造,没有中国制造将大大影响美国自己的经济收益和科技进步。现在,特朗普政府竟然自绝于中国,试图通过封锁置华为于死地。但问题是,华为已经准备了15年,在美国刺激下中国举国上下与华为同心同德,在这种情况下,一旦华为补上了在芯片、操作系统的短板,那意味着美国是自己放弃市场转化,美国企业将因为特朗普逼华为成为美国公司竞争对手而陷入灾难。


三、全球不会有多少国家愿意跟着美国走。


暂不说更加广泛的国际社会,仅仅美国主导的“五眼联盟”国家,现在除了加拿大、澳大利亚还支持美国,英国压根就没有站在美国一边,新西兰也转向了。“五眼联盟”内部都无法统一意见,联合更多国家抵制诺大的中国更是不可能。刚刚,中欧国家匈牙利不就狠怼自己的盟友为华为5G说话。所以,未来世界上不可能有太多国家愿意跟着美国干,因为美国这些政策全都是损人不利己的事。就像任正非所说:他不用,他傻吗?华为的5G全球领先,既省钱又能提高服务质量,哪家企业愿意为美国付出这样的代价?现在华为已经和国际社会签了三十多家协议。


基于上述三个原因,华为怎么可能会被美国弄死?美国弄不死华为,华为技术不断突破,特朗普科技战岂能不输?所以,不要被现在特朗普的虚张声势所迷惑,他不会有什么实质性的成果,这事最终特朗普政府必败,不会有第二个结果!



股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……