10292 占豪原创丨华为后又传3重磅消息,特朗普正给美种4大严重果!

占豪原创丨华为后又传3重磅消息,特朗普正给美种4大严重果!

5月21日华为创始人任正非接受了中国媒体的群访。现场很热烈,问题很丰富,回答很精彩。占豪是忙了一整天一直到当天晚上10点后才有时间细看采访全部内容。一共两万多字,一口气读完全部内容,之后占豪就决定调整计划选题,专门为任总专访写一篇解析。因为,看完全文后,发现这篇群访内容太丰富,里边不仅是解惑本次美国的封杀华为的事件,更多的是任正非的大格局、高站位,能带来很多启发,特别是对于想创业的年轻人、正在创业想把企业做大的企业家及想了解华为为何能发展到今天的公众,是个很好的窗口


由于内容太多,占豪知道这个活一口气干下来是真的辛苦,但分享价值最重要。一口气爬格子七八个小时一万多字,一直到早上七点都才推送,又审核了一阵子才发出来。占豪是早上8点多才躺下,3个多小时后爬起来吃饭后又开始一天工作,一直到晚上9点多回到家休息一个多小时又开始工作直到现在推送,大概再睡四五个小时再开始一天的循环。


昨天《原创丨任正非采访40个要点解析!》(点击查阅)这篇文章是建议大家好好读的,里面有很多干货,任总的很多观点非常值得思考和借鉴,占豪怕大家错过要点所有才做了二次挖掘,归纳出了40个要点供战友们参考。


中美贸易战重启,美国针对华为的封锁还没结束。刚刚,又传来三条重磅消息:


一、美国政府准备对大疆无人机下手:


据参考消息5月22日转引路透社的报道称,美国国土安全部(DHS)警告美国企业,中国制造的无人机可能令企业数据面临风险。怎么个面临风险法呢?这份名为“中国制造无人机系统”的通知警告称,美国官员“强烈关切任何把美国数据带入有关国家领土内的科技产品,这些产品允许这个国家情报机构随意访问数据或滥用这些访问权限。”


美国政府的这些说法绝对是胡扯,因为如果大疆无人机真的数据可以随时被访问,那么这种卖到了全世界的民用产品,难道不会被拿着放大镜研究它的美国情报机构抓到证据?这种指控理论上都不可能。就像华为的设备,如果真的存在安全问题,拿到这个证据对美国来说应该并不困难,但至今美国没有任何证据。反倒是美国,监控其他国家领导人的通信,由斯诺登爆料的棱镜门······美国才是网络安全的真正破坏者。


在这个时候,其实辩解对美国政府来说基本都是没用的,所以在占豪(微信公众号;占豪)看来,现在不是思考美国政府是不是计划对大疆下手的问题,美国考虑的只是下手的利弊权衡及时机问题。因此,我们要做好最坏打算。


二、美国政府准备对5家中国监控设备厂商下手:


据环球网转引美国彭博社5月22日的报道称,美国政府正考虑将5家中国监控设备企业列入与华为类似的“黑名单”,禁止他们获得美国零件与软件,其中包括海康威视与浙江大华。此前,《纽约时报》曾报道说海康威视会被列入黑名单,后者已公开做出回应称不会对生产经营造成实质性影响。


三、微软或将中止Windows授权。


在美国政府的逼迫下,微软下架华为笔记本电脑,据美国科技媒体网站The Verge 5月21日报道,微软是上周末这么做的。报道称,接下来微软或将中止Windows授权。之前,谷歌已经宣布暂停为华为提供服务。


从上述消息及之前美国的行为看,美国针对华为本质上是中美贸易战的衍生,是美国发动对华科技战背景下的战役级别的挑衅。考虑到对美国的伤害,美国并未发起对华全面科技战,白宫试图通过打压华为来达到让中国屈服的目的。


但是,在占豪(微信公众号:占豪)看来,特朗普政府这次是真的打错了算盘。中美贸易战,中国政府早就说过“打,就奉陪到底!”;现在,美国政府针对华为下手,但华为已经准备了一二十年,虽然特朗普使出了吃奶的劲,但顶多伤及华为皮毛。至于其他公司,相对可能损失及压力大一点,但考虑到中国全工业链以及开发能力,困难也只是一时的。中国企业的综合能力,是基于中国工业链的高效、高质基础上的,所以哪怕中国企业因为美国的打压一时遇到困难,未来也一样可以把失去的市场给抢回来。


然而,对于美国来说,特朗普政府的行为看似在为美国“抢夺”利益,实则是手抓流沙越抓流走越快,此次错误美国政府的战略性错误,在占豪(微信公众号:占豪)看来至少会给美国带来四大难以修复的严重后果:


一、美国高端科技主动撤离全球产业链,科技迭代速度将放慢。


东亚是全球科技向产品转化的制造中心,在全球的科技产业链中,东亚是链条最长及最终转化的制造中心,中国又是中心的中心。仅仅中国一个国家的制造能力,应该已经占据全球电子产品的一半以上。美国科技产业处在全球科技产业链的最顶端,具有技术优势,也获得了科技产业链的大部分利润。


但是,研发离不开生产,而电子制造的产能转移不是三五年的事,也不是十年八年的事,这事关更深层次的工业、教育和市场机制体制的基础,所以制造业转移不是美国想转走就转走的。既然转不走,美国要想实现科技研发的高效产业化转化,就不可能离开中国。


现在,特朗普政府主动撤离全球产业链的制造端市场,其结果将必然是美国主动撤离产业链,丧失市场份额。没有了市场份额的支撑,美国的科技迭代速度必然放慢,科技企业的盈利会下降,从而最终影响到美国科技的进步与经济的发展。


二、美国二战后奠定的国际信任体系崩溃。


特朗普上任后,到处“退群”、撕毁签署的协议,说话出尔反尔,做事翻脸比翻书还快。由于美国是全球霸权国家,基于国家实力,基于盟友对其以来,他耍赖皮当然可以获得短期利益的。这就像接头流氓“擂肥”,别人为了息事宁人终归是会给一些的。但是,国家信誉呢?人无信不立,国家也是如此。那么,美国的国家信誉,经过特朗普两年多的破坏,已经差不多损失殆尽了。所以,在占豪(微信公众号:占豪)看来,如果特朗普连任,简直太好了。在挖美国国家信誉“墙角”的道路上,特朗普两年多时间就取得如此辉煌的成就,8年时间可想而知。8年时间,足以将美国二战后奠定的国家信誉砸个稀巴烂,让后来者连修复的机会都没有了。


对于一个人而言,失去了信誉寸步难行。对于一个国家而言,哪怕是个霸权国家,失去信誉都注定了他与其他国家合作的效率必然降低,是全面降低。


三、帮助中国完善产业链和打造基于中国的科技生态体系。


中国的工业链是最完整的,但哪怕如此中国依然有明显的短板,特别是在科技领域。考虑到高精尖领域的攻克难度,我国在正常时期只能一步步击破。譬如,在液晶显示屏领域,京东方为首的中国企业就是忍辱负重多年后取得了一个个突破。之所以不能集中快速突破各个领域,很重要的原因就在于中国也是全球产业链分工的一部分,你不能搞闭门造车的事,否则就可能失去更多市场机会,所以我们只能在动态市场中顺势而为。


再譬如,像操作系统,我们做了二三十年了,到现在都没有一个成熟的系统为市场提供服务。为什么?不是因为开发有难度,而是生态系统的建设太难了,门槛太高。不过,现在美国逼着美国操作系统企业给中国企业华为“断供”,华为前面的积累就可以借机爆发了。


据媒体报道,华为消费业务CEO余承东表示,华为OS最快将于今年秋天、最晚将于明年春天便有可能面市。目前的华为OS已经打通了手机、电脑、平板、电视、汽车、智能穿戴等产品,并将其统一成一个操作系统,而且华为OS还兼容全部的安卓应用和所有的Web应用,相关安卓应用在华为OS上重新编译后,运行性能提升将超过60%。


看到没有?华为推出操作系统虽然是被逼的,但这实际上也是借机、借势。若平时华为贸然推出操作系统,其结果不一定能成功,因为生态系统的建设太难。现在则不同了,美国给华为“断供”了,逼着华为乃至整个国家投入资源建立生态。试想,有了美国的行为,举国上下都知道中国的短板在哪,为了不受制于人中国上下只能抱团取暖,那么这个生态系统在这种背景下是最容易搭建的。


因此,占豪(微信公众号;占豪)认为,特朗普的这些行为,是帮中国加速完成产业链短板的补充和产业生态的完善。譬如,像美国对中国科技企业做出限制,那么必然会催生大量中国的芯片企业崛起。虽然,最初提供的芯片性能会比美国的低,但中国的市场需求会推动这些原本被美国压制的企业快速进行产品迭代,用不了多久美国就能感受到中国的力量了。


四、将逼出一个美国科技产业的超级对手。


美国的智能终端苹果公司很厉害,美国的通信设备厂商思科很厉害,美国的智能终端操作系统苹果、微软、谷歌都很厉害,美国的芯片高通、因特尔、博通等都很厉害。美国没有任何一家公司把这些公司的业务融合到一家公司里,但中国做到了,华为就是把这些业务都做到一家公司里了。而且,这些领域,华为都不差,甚至不少领域都取得了全球领先。华为,就实力而言,已经是全球顶级公司。然而,华为有些地方还有短板这也是事实,但这个短板华为全部有备胎。


现在,特朗普政府一声令下,华为被“断供”了,华为备胎一夜转正。如此结果会怎样呢?华为被转正的“备胎”们,会从“备胎”状态快速进入产品高速迭代状态,以中国的市场规模、华为在全球的市场能力、华为的科研实力综合来看,这个体系一旦迭代起来,会形成对美国的领先地位的全面追赶。基于此,可能过不了多久,美国就会发现,原来华为一家公司就能把美国几大公司的活都干了。而且,由于是在一家公司里,那这必然会形成更加明显的优势。


所以,接下来,占豪(微信公众号:占豪)认为,在美国的逼迫下,华为会是一个合格的对手。可以毫不夸张地说,美国这是给自己培养了一个10年后全面挑战美国科技优势地位的真正对手!



股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……