13850 占豪原创丨特朗普加税原因曝光,中方释放3大清晰信号!

占豪原创丨特朗普加税原因曝光,中方释放3大清晰信号!

美国对中国2000亿美元输美商品进一步加税,从10%增加到了25%,并威胁要对另外3000亿美元的中国输美商品进一步加税,中美贸易硝烟再起。针对这一情况,占豪在前面两篇文章《原创丨中方底气十足回应时机太巧妙,特朗普要落空了!》和《原创丨特朗普恼羞成怒加税,对中国来说却真没啥了不起了!》(点击查阅)进行了深度分析。


5月9日到10日中美贸易磋商后,中美全面经济对话中方牵头人在磋商结束后接受了媒体的采访。从表态看我们可以明确捕捉到3大重要信息:


一、中美贸易谈判并未破裂。


中美贸易第十一轮谈判有人觉得中美谈判破裂了,其实并非如此。谈判如果破裂就不会往下谈了,事实是中美还在继续谈,很快美方代表又要来北京进行第十二轮谈判,所以谈判还在继续,没有破裂。而且,在占豪(微信公众号:占豪)看来,考虑到美国对中美贸易谈判达成协议的迫切心情,这个谈判压根就不会破裂,不过是打打谈谈,顶多是停一下还得继续谈,所以所谓破裂是不存在的,只是何时谈成的问题而已。


在联合采访的记者会上,中国牵头人表示,中方此次带着诚意来华盛顿磋商,与美方进行了坦诚、建设性的交流,双方同意继续推进磋商。继续同意磋商可不是中方单方面的态度,而是中美共同的态度。有的人说,美国对中国加税了,就不应该再谈了。这种看法是政治上的不成熟,因为莫说贸易冲突,就是两次世界大战,那也是边打边谈。所以,谈或不谈,取决于博弈需要,斗的是谈判心理。在这个阶段,既然大家要拼一把刺刀掰一下腕子,那就边拼边掰边谈,又有什么了不起呢?


中方牵头人在采访时表示,中方强烈反对美方加征关税的做法,这不利于中国,不利于美国,也不利于整个世界,中方将不得不采取必要反制措施。这话的意思很明确,等美方开始征税,中方的政策也就出来了。可能有人说了,不是美国开始征税了吗?为啥现在中国还不出台反制措施?


其实很简单,两个原因,一个是技术性的,一个是战术性的。技术性的原因是,虽然美国宣布是5月10日零点开始,但实际上海关有技术处理,大约有个20天的船期窗口,即实际上征税生效日期是6月了。战术性的原因是,贸易冲突到现在,用毛主席那句话来指导最合适,那就是“你打你的,我打我的”,不能跟着对手的节奏走,而是要打出我们自己的节奏。


既然还有20天的船期,而且中间美国代表团还要来中国谈判,既然美国都没把路堵死,中国为何要堵死?所以,这是个战术问题。贸易冲突虽然是经济战,但要想真正解决问题一定是一边掰腕子一边谈判,就像抗美援朝1951年双方就在38线了,但边打边谈僵持两年多,最后上甘岭战役中国志愿军打赢了,才有后来美国不得已妥协在板门店签的协议。所以,现在不是不谈的问题,而是怎么打、怎么谈的问题。


二、中国再次重申决不能破的谈判基本原则和底线。


特朗普为何急吼吼地从去年底到现在都表现得要求积极达成协议?原因就是,他想赶紧让中国让步,在原则性、重大问题上也给美国让步,他好拿这个政绩来在国内吹牛制造舆论,并且好拿和中国谈的结果施压其他国家。而现在特朗普恼羞成怒,就是因为中国不吃他那一套。


针对美国不切实际的要求,中国决不让步才有了现在贸易硝烟再起的情节。中方牵头人在采访时强调,双方的协议必须是平等、互利的,在重大原则问题上中方决不让步。这意思其实很明确了,那就是无论美国搞什么极限施压都没用,中国都绝不会让步,所以莫说对2000亿美元输美商品征税,另外再加3000亿美元也没用,中国也不会做任何让步,中国政府会为维护国家利益会坚持到底。再直白点说,就是中方的谈判原则和底线,中方的重大利益没有谈判余地。


三、中国已经做好了最坏打算,坚决奉陪到底。


中美贸易冲突从开始中国的态度就是:美国既然一定要强加贸易硝烟,中国一定会“奉陪到底”!中国共产党行事风格特朗普应该重温一下历史,中国人说“奉陪到底”绝不是简单说说,那是做了最坏打算并且一定会坚持打到底的。


既然中国要“奉陪到底”,那就是一切结果中国都会接受,并且为最坏的结果做准备。什么是为最坏打算做准备?中方牵头人在采访中表示,对中国来说,最重要的就是做好自己的事情。是的,做好自己的事情就是“奉陪到底”的支撑。


那么,中国要做好自己的事情都有哪些呢?中方牵头人表示,中国国内市场需求巨大,供给侧结构性改革的推进将带来产品和企业竞争力的全面提升,财政和货币政策仍有充分的空间,中国经济前景非常乐观。在大国发展的过程中,出现一些曲折是好事,可以检验我们的能力。中方牵头人的这些话,占豪之前在文章中也反复强调过,这也是占豪(微信公众号:占豪)一直坚信中国必然打赢中美贸易较量的原因所在。


在采访中,中方牵头人还直接谈到了中美贸易谈判的三个三大分歧,也是中国的三个核心关切问题。注意,中方牵头人说的是三个核心关切问题必须得到解决。这三个核心关切是:


一是取消全部加征关税。关税是双方贸易争端的起点,如果要达成协议,加征的关税必须全部取消。


这一点,中国态度是很明确的,因为既然贸易冲突由美国发起,加关税是起点,那么一旦达成协议当然应该全部取消,如果不能取消还谈什么达成协议?所以,中美这个分歧应该不是核心,美国是把这个取消关税当成一张牌了,试图从中国这里索取更多。


因此,在占豪(微信公众号:占豪)看来,在这个问题上中美有定位和认知的偏差,中国把这个条款作为达成协议的无条件前提,而美国则把这个条款当成一张向中国更多索取的筹码。


二是贸易采购数字要符合实际,双方在阿根廷已对贸易采购数字形成共识,不应随意改变。


何谓贸易采购数字要符合实际?这其中道理很简单,美国要中国采购的越多越好,最好把现在美国对华贸易逆差直接抹平。然而,问题在于,美国能对中国出口什么,你不能让我买自己不需要的东西吧?你不能让我买自己能生产且成本更低的产品吧?所以,要符合实际。


现在美国出口中国第一的商品就是波音飞机,其次是机电产品,另外对美国民众影响较大的是大豆的对华出口,未来中国能增加对美进口的主要应该集中在两个方面:石油天然气产品和高科技产品。然而,美国至今对中国进行高科技禁运,根本不卖给中国。所以,这个贸易规模到底符合多大的实际,一定是双方协商出来的,美国必须为此做出努力而非只要求中国买商品。


然而,在具体协商之前,在阿根廷的中美元首会晤,其实已经有了一个大的框架,现在特朗普政府突然抛开那个数字,自己又定了个数字要中国“埋单”,那又怎么可能?另外,至今你美国不对中国出售高科技产品,这个采购规模又如何快速扩大?


特朗普很善于在谈判的时候搞突然袭击,就是所谓的交易的艺术,前不久对第二次“金特会”也是如此。然而,这种招数特朗普用在盟友身上还可以,在中国身上那是不可能达到目的的。


三是改善文本方面的平-衡-性,任何国家都有自己的尊严,协议-文-本必须平衡,目前仍有一些关键问题需要讨论。


这里有个新叫法就是文本内容的“平-衡-性”,一些别有用心之人在网上不断拿这个作文章给美国站台蛊惑舆论,这种人真的是其心可诛!所以,占豪认为有必要简单谈谈个人看法。占豪(微信公众号:占豪)认为,这个意思有三个层面的内涵:


一是权责利必须要平衡,直白说就是在条款上中美双方要平衡,你得到一些东西就必须付出一些东西,你得利中方也得利,如此才叫平衡,否则条款上写的都是美国的权益那怎么可能?


二是表达方式上要彼此尊重,一方不能以霸权国家自居,不能强加于人。


三是不能损害国家主权和尊严,这其中的背景是,美国要中国把关于知识产权保护立法内容写进协议,立法是由中国人大来完成的,人大是中国的最高权力机构,政府怎么可能签署这样的协议?立法是主权问题,表达方式上是尊严问题。所以,中国只能承诺依法保护知识产权,但不能按美国的意思立法。保护知识产权是中国既定的计划,立法也需要进一步完善,但不能按美国要求来做。


看看,我们稍微捋一捋就能看出来,美国指责中国所谓“倒退”明显是猪八戒倒打一耙,事实是美国从开始在这些问题上就缺乏诚意!面对这些无理要求,中国岂能接受?中国不得不奉陪到底!


那么,面对美国在这些问题上缺乏诚意中国该怎么做?中国就是要用中国的实力,用掰腕子的方式让其知道和明白中国的力量。这场贸易硝烟是美国强加的,谈判桌上的力量必须靠实力打出来,既然美国一定要打,那就边打边谈好了!所以,接下来既然美国一定要打,那中国就不得不打!中国一旦打,就必然打出中国威风出来!



股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……