8339 占豪原创丨突变阴谋!美纠集32国全球封杀华为?

占豪原创丨突变阴谋!美纠集32国全球封杀华为?

一则重磅消息。


据芯智讯报道,当地时间5月2日,美国联合了北约、欧盟、日本、韩国等32个国家代表,在捷克首都布拉格开了为期两天的5G安全准则讨论会,并于当地时间周五敲定一项关于5G无线网络安全的通用方法,以应对中国华为公司所引发的担忧。



这则消息之所以重磅,原因在于是美国和盟友32国商定的一个《布拉格提案》提案,这个提案从美国视角显然是为了反对中国华为和遏制中国华为的,虽然提案中没有提华为公司的名字,但其针对的目标任何一个人都能明白美国的意图。所以,我们要对这个提案有足够的重视程度。


但是,我们也要看到,这份提案是不具备任何法律约束力的,这个提案其本质是一种美国意志的对盟友的一个所谓警告,即美国想体现的所谓“应该考虑到第三方国家对供应商施加影响的总体风险”,不要依赖那些容易受国家影响,或尚未签署网络安全和数据保护协议国家的第五代通信系统供应商。


那么,我们要搞清楚的有三个大问题:


一、美国为什么要组织这样一场会议,并且要搞出一个《布拉格提案》?


美国已经把中国作为头号战略对手这一点毫无疑问,就在刚刚美国务院首度以“与真正不同的文明社会较量”为依据制定对华策略,由此可以看出中美在战略上的竞争已经不止是国家路线的分歧,而是被美国定义为文明的较量。文明的较量是什么?准确地说,这个较量的性质如果最终被美国长期延续下去,那么中美这场竞争的性质就高度而言,甚至超过美苏的较量。美苏之间,其本质是政治制度的较量,还没有达到文明的高度,而美国如果最终长期把中国作为文明社会较量的竞争对手,则中美的竞争未来只会越来越激烈,而不会出现程度降低,只是相应的体现形式会出现较大差异而已。


那么,我们知道,过去一段时间以来,经过博弈包括美国的一些盟友都在主动接受华为,其中英国、德国都是典型例子,哪怕之前禁止华为的新西兰也改变了主意。在这种背景下美国联合32国达成一个非正式的、不具约束力的、只有部分参与过签署的所谓《布拉格提案》这种非正式文件,在占豪(微信公众号:占豪)看来,其本质是在美国之前针对华为的围堵失效的情况下所采取的拦阻华为的措施,目的是不让华为在西方国家的市场开发中无往而不利,同时也是在为未来想方设法有机会围堵华为做新的准备。


所以,在占豪(微信公众号:占豪)看来,所谓的《布拉格提案》是华为在突破之前美国的封锁计划后,美国后退后的也稳固自己的措施,其中的本含义是未来择机再进一步遏制华为。


二、各国通过这个提案的初衷是什么?


既然华为已经在美国主要盟友那里取得了市场突破,用技术实力促使美国的主要盟友不得不开始主动接纳华为,那么在此时又参与美国主导的这样的会议,这些国家到底是什么样的打算呢?


在占豪(微信公众号:占豪)看来,美国盟友参加这样的会议,从根本上说原因有三:一是不愿意得罪美国,所以哪怕派出层级较低的代表出席也算出席了;二是想在中美博弈中获利,说白了就是借中美的分歧来达到更多自己的目的,变成中美争取的对象;三是就各国而言形成一个安全审查制度,如此相关国家就有法可依了。


基于上述三点,美国的这些盟友都来了,并且最终还达成了一份所谓的《布拉格提案》,因此对这份提案的来龙去脉以及美国和其盟友的心态,我们要清晰把握,尔后方能准确应对。


三、这份提案对未来美国遏制华为产生怎样的影响且能否真的起到全球封杀华为的作用?


这份提案对未来美国遏制华为有何影响?真的能帮助美国在全球范围内遏制华为吗?


在占豪(微信公众号:占豪)看来,我们首先要明白的是,美国的这个所谓的32国达成的《布拉格提案》,是在华为突破美国的第一轮封锁企图之后发生的,所以我们要明白这件事的发生是美国第一轮封锁华为失败后的补救退守措施。换句话说,现实情况是华为已经突破了美国之前的市场封锁企图,而这一份所谓提案又是毫无约束力的。所以,我们可以认为,对华为来说,这份提案并不会阻止华为进入相关国家的市场。不过,在市场开拓速度方面,由于这份提案的出现,可能会受到一定的负面影响,譬如英国就把华为设备暂时限定为非核心网络设备。


因此,我们可以认为,这份提案对华为开拓市场的效率在初期一定会有影响,但也仅此而已。


那么,对华为长期有何影响呢?在占豪(微信公众号:占豪)看来,美国建立一个封锁华为的联盟是完全不可能的,之所以如此判断是基于两点:


一是5G技术华为全球领先,已经到了无华为不5G的地步,所以那些拒绝华为的国家5G发展进程是会被人为放慢的。


二是华为在设备成本上要远优于其他国家的5G设备供应商,其价格至少便宜30%。


就这两点,决定了相关国家无法拒绝华为,美国也不可能完成全球封杀。


那么,最终这个提案会产生怎样的后续影响呢?在占豪(微信公众号:占豪)看来,它最终会产生三大影响:


一、它会促使西方国家立法,用法律来对通信设备进行安全约束。


有了这个提案,西方国家会加快立法进程,即对通信设备厂商的安全约束会制定出相关法律条文,形成详细的规则。


二、在西方国家立法形成规则后,华为的产品将会获得强大的竞争力。


在网络安全上有了立法、有了规则后,其实更加有利于华为设备进入这些国家的市场,因为华为在这方面是没有任何隐瞒的,是可以公布的。


三、他会让美国可以进一步监听盟友乃至世界。


有一种说法,之所以美国如此排斥华为,是因为美国在世界各国的通信设备上都有后门,这个后门在核心网络上是不可能规避掉华为的。在这种情况下,说白了就不是华为设备的安全问题,而是华为的设备影响了美国监听他国的“安全”,即有了华为设备美国想监控他国很容易露馅。在这种情况下,美国用这种方式来阻止华为进入西方通信网络的核心。


所以,华为不能进入西方国家的核心网络,就江湖传言而言也是美国为了控制更多西方的网络,至少让其能自由监听盟友乃至世界。


综上所述,美国及盟友的这一行为我们不能眼睁睁看着,但也不能太过分了,这就需要中国不断与相关国家沟通战略,并不断找到利益契合点。



股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……