12429 占豪原创丨德国突然醒悟,一头扎进中国怀抱,特朗普要后悔了!

占豪原创丨德国突然醒悟,一头扎进中国怀抱,特朗普要后悔了!

第二届“一带一路”高峰论坛突然传来重磅消息:


据环球网转引路透社的消息称,受德国总理默克尔委托,来华参加第二届“一带一路”国际合作高峰论坛的德国联邦经济部长阿尔特迈尔(Peter Altmaier)4月27日表示,欧盟内几个大国想通过集体形式,签署“一带一路”合作备忘录,而不是以双边形式(欧盟各国和中国分别签署)与中方展开合作。


什么情况?据阿尔特迈尔透露,德国、法国、西班牙和英国各自都派代表参加了本次的“一带一路”论坛,但“欧盟内的几个大国已经内部同意,我们不想以双边合作的形式签署‘一带一路’合作备忘录。但以集体形式,欧洲经济区和中国有必要签订类似的协议。”也就是说,中国不需要和这些国家一个个谈、一个个签协议了,直接打包签!这事,中国当然张开双臂欢迎,大家一起合作发财,岂不乐哉!


我们都知道,德国与中国之间的关系是一个很有意思的双边关系。一方面,德国需要中国市场,中国也需要德国的技术,双方注定了在经济上有很强的互补性;然而,另一方面,德国将东欧视作自己的势力范围,又对“中国制造”2025计划充满警惕,所以德国过去两三年又对中国充满一股本不该有的敌意,特别是对中国的“一带一路”倡议颇有微词。


那么,此时此刻,为何德国突然来了个一百八十度大转弯?他们为何不像意大利那样和中国一个个签,而是打包和中国签?这背后有什么逻辑?非常值得探讨!


在占豪(微信公众号:占豪)看来,德国的一百八十度大转弯式的变化,根本原因有四:


一、德国是真正感受到了经济可持续发展的压力。


2018年德国GDP增长速度大幅下降只有1.5%,2019年预期更差,德国政府预计只有0.8%至1%。对德国政府而言,如果不能很快解决经济增长问题,那么整个欧洲的经济都可能在2020年后熄火。与德国为首的欧盟不同,中国与美国的情况要好得多。


正所谓形势比人强,德国经济增速的快速下滑让德国不得不想办法,而全球的经济增量筹码主要在中国手中握着,所以德国态度发生大变化在占豪(微信公众号:占豪)看来都是预期中的必然,这些变化在以前文章中都做过预估,现在只是德国醒悟了而已。


二、德国感受到了来自美国重重压力。


自从特朗普上任,德国几乎就没停止过巴结特朗普,但特朗普几乎都不给德国一个笑脸。德国为啥巴结美国?而特朗普又为何不给默克尔笑脸?最根本的原因就在于,德国希望特朗普调整对德、对欧、对北约的政策。譬如,德国不希望提高军费,德国希望美国在关税问题上不要找德国麻烦等等。然而,最终结果是,特朗普没有给默克尔任何机会,来自美国的压力越来越大。特别是,最近美国发起了对欧盟的贸易战,这让德国已经有些喘不过气来了。


三、中美贸易迫近妥协震动德国。


占豪(微信公众号:占豪)早在去年中美贸易战之初就强调过,德国为首的欧盟最明智的选择是和中国联手共同对付美国的贸易保护主义和单边主义,如此德国为首的欧盟可以把中国市场上美国产品的市场份额抢到手,赢得先机。然而,德国为首的欧盟为了偏安放弃了,这绝对是战略性错误。


果不其然,当美国与中国接近达成贸易协定后,开始对准德国为首的欧盟举起屠刀。现在,德国和欧盟逐渐明白,中美妥协的最大受害者就是欧盟。因为,不但美国会逼德国就范,还意味着德国要让出在中国的一些市场给美国产品。所以,德国和欧盟都急了。


四、“一带一路”不断推进的进程让德国逐渐明白了什么是顺应大势。


最初,德国对“一带一路”倡议是积极的态度,但后来德国对“一带一路”的态度发生了变化,开始对中国的这一倡议充满敌意。之所以德国态度上发生这样的变化,最根本的原因有两个:


一是德国对中国与中东欧的合作非常警惕,因为德国将那里视作自己的后院,德国认为中国与中东欧国家的而合作,是地缘上对德国影响力的削弱,中国“一带一路”倡议是对德国的地缘渗透。


二是中国制造2025计划让德国紧张,担心中国产业升级最终会打击德国的产业。


虽然,这两个担心在中国看来是多余的,但德国的确是那么看的,这直接导致了中德关系过去两三年变差。


然而,德国人错了,中国“一带一路”倡议和地缘根本没有关系,中国只推动经济合作与发展,与地缘根本无关。经过一定时间后,德国也逐渐明白了这一点。特别是看到中国主导推进的“一带一路”倡议取得的成果越来越丰硕,而德国经济增速则开始出现快速下滑,这都让德国不得不重新调整策略,顺应发展大势。


那么,德国、法国等欧盟主要国家,为什么没有像意大利那样和中国一个一个地签,而是准备打包和中国签署一个欧盟与中国的协议呢?在占豪(微信公众号:占豪)看来,德国、法国等欧盟主要国家之所以这么做,原因有三:


一、展现欧盟的团结和协作一致。


过去几年,欧盟可谓一盘散沙,也正是这种一盘散沙的状态,才使得他们与美国博弈过程中一直处于下风,这使得欧盟处处被动。这一次,德国、法国等欧盟主要国家,想展现出欧盟团结的状态,以试图获得更强的力量。坦率说,过去些年欧盟的散乱状态使得欧盟盈利大幅削弱。


二、抱团以获得更大的谈判话语权。


在欧盟主要国家看来,一国与中国谈相对分散,话语权就小;反之,抱团与中国谈,相应话语权就大。虽然,这种抱团也许只是心理作用,但中国是支持他们抱团的,因为那样对中国也有利。


三、德国与法国等主要国家,在加入“一带一路”倡议上已开始分工妥协。


如果大家主义,在中国元首前不久访问法国时,在中法全球治理论坛的闭幕式上,法国特意请德国总理默克尔参加。这个邀请显然不是随便邀请,而是双方的一次分工。法国与中国谈全球治理,特别是促进与中东欧的互联互通上下功夫。与此同时,德国的经济能力决定了在与中国进行经济合作时更有优势。所以,从现在情况看,包括德国、法国在内的主要欧洲国家,他们正在形成自有的分工体系。


欧盟打包加入“一带一路”倡议,这恐怕是美国特朗普政府最不想看到的结果。然而,大势涛涛,岂容特朗普置喙?所以,当特朗普看到德国的表达后,相信非常不爽。然而,现实却是,这一结果是必然,并不是特朗普能够抑制的。


而且,对德国为首的欧盟来说,之所以突然如此转弯加入“一带一路”倡议,也是在向美国宣告,特朗普政府逼得越紧,德国和欧盟就越向中国靠近。某种程度上说,这也是德国和欧盟对冲美国施压的手段。


所以,当特朗普看到欧盟要集体加入“一带一路”倡议后,一定想哭的心都有,因为对他来说太事与愿违了。但是,这种事美国是走在了人类发展大势的逆方向,事实上美国加入“一带一路”倡议也是必然趋势,只是时间问题而已!如果特朗普连任,在下个任期加入是必然的!


朗普:握手?握手啥?不听话不握!



股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……