7220 占豪原创丨5G竞赛特朗普定要打赢中国,华为还击太亮了!

占豪原创丨5G竞赛特朗普定要打赢中国,华为还击太亮了!

为了竞争5G,美国准备拼了!


据环球网报道,当地时间4月12日,美国总统特朗普发出雄心勃勃的号召:“5G的竞争已经开始,美国必须赢。与此同时,美国联邦通信委员会(FCC)当天也宣布多项加速5G在美部署的计划。


另据美国消费者新闻与商业频道(CNBC)同一天的报道称,特朗普当天还表示,到今年年底,美国将有92个5G城市准备就绪,超过韩国的48个城市。


特朗普为啥说美国将有92个5G城市准备就绪,超过韩国的48个?因为,韩国第三大移动运营商LG Uplus 今年年初宣布,该公司将在2019年底前完成在全国主要城市的5G网络基础设施建设,从而在下一代无线网络市场中取得领先。而就在最近,韩国已经率先开启5G网络的商用,当然其实际情况是信号区域很少,而且近90%的5G基站位于首都首尔等五个大都市


可能会有人说,韩国的5G超过中国了吗?这事得看怎么看。首先,韩国在5G网络方面取得领先的是LG UPlus,而LG UPlus所用的基站全部来自中国供应商华为。换句话说,之所以韩国5G能率先实现商用,是因为华为的支撑。在商用推进进程方面,中国的进度的确比韩国略慢,但这并不影响中国5G的发展进程,事实上在技术上领先的还是华为。


中国、韩国的5G发展进程是真的刺激到了特朗普,所以才有了特朗普的“美国必须赢”。


特朗普为何要打赢5G的“战争”?在占豪(微信公众号:占豪)看来,根本原因有三:


一、谁在5G领域取得领先,谁就能在5G产业链上取得领先,赢得更多市场份额。


5G未来的市场空间非常之大。有多大呢?根据全球第二大市场研究机构MarketsandMarkets 在2018年9月发布报告显示,预计到2025年,全球5G市场规模将从2020年的539.3亿美元增长到 1232.7亿美元,预测期(2020年—2025年)内的复合年增长率(CAGR)为18%。也就是说,仅仅5G的市场规模在未来5年就高达三四千亿美元,未来还会进一步增加。更重要的是,5G产业会带动上下游大量产业的繁荣,,所以空间非常大。


在这种情况下,当然是谁获得领先谁就将获得更大的市场份额。


二、谁在5G上更早实现商用,谁就能在信息消费上取得领先,而信息消费对整个经济生态的全面改造式影响,对经济发展影响将非常巨大。


5G谁能获得更早的商用,谁就能在信息消费方面取得领先,而这又必然会对整个经济生态产生全面的改造式影响。由于5G时代是一个物联网时代,万物互联将到来,由此带动的整个市场中上下游相关的各个产业都会升级,对科技的影响将是全方位的。这些升级又会带来包括服务业在内的各种产业模式的升级改造,最终给经济带来的增长能力将非常之大。


因此,谁更早进入5G时代,谁就在经济领域有了全面领先的根基。


三、特朗普想靠5G刺激经济增长,从而对其竞选起到积极作用。


5G网络建设本身的市场规模、未来对经济影响的预期都对特朗普充满着吸引力,但竞选总统更有吸引力。根据特朗普的说法,美国无线行业计划在5G网络上投资2750亿美元,迅速为美国创造300万个就业机会,为我们的经济增加5000亿美元的动力,这一数字可以占到美国GDP的近2.5%。如此大的影响,对特朗普来说当然是有巨大诱惑力。


虽然,特朗普想在5G方面取得领先,但这真的太不容易了,原因就是美国在技术上没有任何优势。美国到底用不用华为的技术?不用,结果就是美国的5G网络难以达到理想效果,特别是美国的乡村、郊区,那根本就没办法用5G,最后一公里就解决不好;用,这脸往哪搁?当然,对特朗普来说,其实不存在脸往哪搁的问题。


事实上,美国想在5G领域领先中国,那几乎是不可能的,因为美国在这一领域整体的核心技术落后了,所以想领先中国基本是不可能的。


特朗普政府对华为咄咄逼人,一直致力于围堵这家中国企业,至今被“绑架”的孟晚舟还在加拿大被扣。然而,华为回报给没够的是什么呢?


据美媒4月14日报道(当地时间),华为创始人任正非在接受CNBC采访时,首次就向苹果提供5G芯片一事公开表态: “在这一点上,我们是向苹果开放的。 ”


华为是什么企业?与苹果是竞争对手啊!华为的目标是在2020年成为全球最大的智能手机制造商。然而,在这种情况下,华为竟然向最大竞争对手之一出售芯片。可以毫不夸张地说,这既是自信,也是胸怀。


那么,华为为什么敢于如此敞开胸怀呢?在占豪(微信公众号:占豪)看来,根本原因有四:


一、技术自信。直白说,华为有信心在5G时代在智能终端领域不亚于苹果,如果没有这个自信,不敢这么挑战。


二、抢占5G时代的全球芯片市场。华为在5G的基站领域已经拥有了绝对优势,在5G手机终端方面也与全球第一流的智能终端企业并驾齐驱了,但在芯片市场华为还支持在自己手机上使用。未来,5G时代,华为一定会抢占全球的芯片市场。


怎么抢?如果华为芯片能用于苹果,意味着做了一个大大的广告。


三、更加深入各方对手。


华为芯片能进入到苹果这样的企业,意味着彼此的借力,也意味着大量类型的企业会看好华为芯片,未来仅仅华为,又不是仅仅一家企业在应用,那么他们的确需要更加了解对手,让产品融入到对方产品中去,就是有这个意思。


所以,我们不得不说,华为真的是强大的自信。这事是有利于华为进一步在产业中扎根和拓展市场,因为这个品牌效应之强。而对于苹果来说,苦高通久矣!有了华为这个作为制衡,苹果面当然举双手赞同!


华为,正在向美国进军,正在向市场纵发挥在,特朗普不会真的沉醉其中!



股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……