6506 占豪原创丨4原因让华为打赢美国遏制战!特朗普又在犯另一错误!

占豪原创丨4原因让华为打赢美国遏制战!特朗普又在犯另一错误!

美国遏制华为失败了吗?这是美国主流媒体对美国过去几个月对华为疯狂围堵的拷问。


4月2日,《福布斯》杂志网站:“美国是承认在与华为的战争中失败了吗?而《华盛顿邮报》来得更直接,4月1日愚人节,该媒体援引美国国家情报局首席副主任戈登的表态称,美国需要找到应对华为在未来全球主导5G网络中的保证网络安全之法。4月2日,华盛顿邮报又刊登文章称,美国已经启动“B计划”以应对华为未来在全球5G网络中主导地位。


美国媒体的拷问、政要的表态,再结合之前特朗普明确表态放弃遏制华为,以及最近包括新西兰、英国、德国、日本等盟友不再拒绝华为的实际情况看,无论美国当局是否承认,遏制华为失败这个结论基本上板上钉钉了,美国媒体的一些说法实际上只是表达委婉了一点而已。


在占豪(微信公众号:占豪)看来,特朗普政府遏制华为,从开始就是错误的,就像遏制中国是错误的道理一样!虽然,我们很难用这个结论来说服美国精英们,但美国遏制中国也好、围堵华为也罢,事实上都是失败的,这一点并不会因为美国政客们的折腾而发生改变。


其实,美国围堵华为不但必败,还会成为华为公司快速崛起的神助攻的观点,占豪从孟晚舟在加拿大被扣押发生之初就在分析中强调过,并在去年12月17日专门写了《原创丨孟晚舟事件,将成华为渡劫神助攻!(点击查阅)》的文章。


事件发生之初占豪给予这样的结论时,还是有很多人觉得所谓的“过于乐观”。结果,前不久,华为创始人任正非自己都说:美国人让华为越来越有名!接到的生意越来越多!这绝对妥妥神助攻!

任正非采访视频


那么,占豪(微信公众号:占豪)为何当初第一时间做这样的判断呢?根本原因有四个:


一、美国遏制中国必败,华为属于中国,岂能遏制?


美国自2010年利用所谓“亚太再平衡”战略展开全面遏制中国以来,在哪里取得了哪怕一次胜利了吗?东海、南海、南亚、朝鲜半岛······美国不但没有取得任何效果,中国却在他们自相矛盾的“崩溃论”和“威胁论”中越来越强大。


2018年,美国发起了对华贸易战,第一时间占豪也说美国这一图谋不可能得逞,最终只能按中国的底线进行谈判,结果是特朗普2018年11月2日打电话到北京,这几个月中美进行了多轮谈判,现在正在达成协议的进程中。


美国遏制中国破产,华为是中国科技企业的领军者,美国岂能遏制?中国岂能允许美国遏制?美国遏制不住中国,实际上就意味着不可能遏制华为,无论美国付出多大努力都是如此逻辑下的结果。


二、中国单一市场潜在需求规模超西方总和,岂能遏制?


美国可能忘了,中国人口有14亿,零头都比美国多。西方发达国家的总人口满打满算10亿,比中国人口少了4亿,这就意味着中国这个单一市场潜在需求规模就超过了西方发达国家总和。与西方发达国家市场相比,中国市场还是全球第一大市场和全球第一大潜在市场,如此单一市场国家,美国岂能遏制?直白说,华为仅仅靠中国市场,就能获得巨大发展成果。更何况,全球市场又不止西方发达国家,还有很多国家在用中国企业的设备,未来还会继续用。请问,这样的市场结构,美国岂能遏制华为?


三、华为技术绝对领先,岂能遏制?


普遍认为,华为在5G技术上领先美国一年半,但在占豪(微信公众号:占豪)看来,恐怕远远不止。因为,华为在5G领域的技术上拥有独创性和独家性,这种优势是长期巨大投入的结果,美国公司实力虽强,但18个月赶上现在华为的技术,占豪认为不太可能。所以,所谓领先18个月的说法是值得怀疑的。


退一万步讲,哪怕只是领先18个月,这个优势已经足够大了,因为美国公司技术进步华为也在进步,更重要的是华为提前布局的优势意味着抢占更大的市场份额,当然也就意味着优势会越来越大。在这种背景下,只要想在5G取得优势的国家都得和华为合作,美国岂能让全球都听白宫的?美国自己国家都不完全听特朗普的,何况全球其他国家?


所以,华为技术优势意味着,美国根本无法遏制!


四、遏制的成本和代价非常高昂,谁来承担?


遏制华为这样的技术优势企业,对其他国家来说至少要付出3个巨大代价:一是购买通信设备的成本至少增加30%以上,这对相关国家的社会经济运行成本会产生负面影响;二是发展5G必然落后,这会影响整个经济的发展效率,这个时间成本太大了;三是得罪中国,现在新西兰、澳大利亚、加拿大付出的代价,大家都看着呢!


这些高昂代价,谁来承担?只能是相关国家自己!在这种情况下,痛在谁身上谁知道,美国岂能左右?所以美国根本无法遏制华为!


这些因素,其实从事情之初我们就是可以看得清的,所以从开始就下美国遏制华为必败的结论是科学的结论,局势的发展也的确如此。


美国围堵华为失败,但白宫并未吸取教训,现在又在犯另外一个战略性错误——拒绝北京“一带一路”高峰论坛。


据环球网转引据路透社4月3日报道,美国国务院发言人4月2日回应记者提问时称,美国不会派遣高级别官员赴华出席本月举行的第二届“一带一路”高峰论坛。该发言人还借机诋毁“一带一路”,声称“多次呼吁中国解决这些‘担忧’。”


我们知道,2017年5月首届“一带一路”北京高峰论坛有29位外国元首、政府首脑及联合国秘书长、红十字国际委员会主席等3位重要国际组织负责人出席。2017年首届论坛,美国派了总统特别助理、白宫国安会亚洲事务高级主任波廷杰(Matt Pottinger)曾率团出席。相比第一届高峰论坛,今年的第二届场面更大,至少近40位外国领导人将参加这次论坛。然而,今年第二届美国却不派人了。在占豪(微信公众号:占豪)看来,这不是中国的损失,而是美国的损失,因为美国这是在做自我孤立,在主动脱离全球经济发展的大势。


美国一直在探求全球新的经济增长点,包括在美国国内进行新的科技革命,但折腾这么多年找到了吗?不可能了!美国国内,再也没有可能出现1990年代互联网革命那样的新的经济增长点了。美国不可能成为新增长点,


哪里是新增长点?只有发展中国家。然而,发展中国家的发展有巨大的瓶颈需要突破。什么瓶颈?基础设施瓶颈。正所谓要想富先修路,发展中国家没有那么多路,又哪里有那么大需求市场?所以,要解决发展中国家的需求问题,首先就是要解决他们的基础设施问题。正是在这种背景下,中国元首创造性地提出了“一带一路”倡议,希望通过共商共建共享的模式推动互惠互利的合作共赢,最终实现人类社会的共同发展和共同繁荣,实现人类命运共同体。


那么,谁能开发发展中国家市场,谁能通过帮助发展中国家发展而拓展更大规模的市场呢?中国是最大的发展中国家,中国是第一大工业国,只有中国有能力向更广泛的发展中国家进行基础设施的工业输出。中国把这些市场发展起来是独吞吗?非也!中国是希望和各方进行共商共建共享,欢迎任何国家参与。如此就意味着,只要美国、欧盟、日本等国愿意参与,那么这些市场是任他们去开拓的,和中国一起合作,一定可以获得很大的经济利益。


然而,以美国为首的一些发达国家却因为意识形态而排斥如此好的建议,简直让人不可思议。难道说美国为首的个别国家不参与,“一带一路”倡议就不搞了或搞不好了吗?非也!地球缺了谁都能转,而且从参加北京高峰论坛的国家看,越来越多的国家看到了其中的机会。那么,随着参与国家的不断增加,“一带一路”倡议的合作会不断深化,发展中国家的市场空间会因为“一带一路”倡议的推进不断得到扩大。那么,这个市场美国也好、欧洲也罢,不参与意味着抢不到先机,抢不到先机意味着未来进入成本更高。


现在,美国经济已经增长乏力,未来的增长点预期越发不明确,在这种情况下美国想的不是如何去找到新的市场空间来提高自己的经济活力,反而是用意识形态来左右自己的战略决策。如此下去,意味着将错过这一战略性机遇,参与的越晚错过的越多,不会有第二个结果。


在占豪(微信公众号:占豪)看来,特朗普政府无疑是在逆世界潮流而行,如此下去的结果只能会让美国错过更多机会。随着现实的打脸,美国最终只能选择加入“一带一路”倡议,晚加入远不如早加入所取得的利益大,所获的主动性强。


就像纠正围堵华为一样,美国最终只能纠正自己的错误政策,不会有第二个结果!我们且看,特朗普政府何时纠正。



股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……